瑞信:维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级 目标价降9.6%至28港元

来源:智通财经网 2021-10-11 10:38:57
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瑞信维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级,目标价由31港元降至28港元。

(原标题:瑞信:维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级 目标价降9.6%至28港元)

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级,目标价由31港元降至28港元,降2021-23年每股盈测介于2%至4%,以反映硅氧树脂板块盈利展望转弱。

该行指,公司受内地化工行业负面情绪及限电忧虑夹击,上月股价大幅回调。按该行与公司沟通所得,除氯甲烷业务外,公司营运正常,至今未受到任何限产影响。

报告中称,据最新行业数据,聚偏二氟乙烯(PVDF)价格达每吨30万元人民币,反映市场持续紧张。这预计有助公司聚合物板块经营溢利继上半年按半年升125%后,下半年续按半年倍升至8.26亿元人民币。

该行指出,行业硅氧树脂价格9月环比升两倍,因云南省要求本地行业生产商削减90%产能至年底,以支持减排。该行认为,这或对下半年硅氧树脂盈利带来下行风险,抵销PVDF价格上升带来的上行。

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