（原标题：汇丰研究：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降至221港元）
智通财经APP获悉，汇丰研究发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级，下调2022-23财年非国际会计准则下净利预测4%及5%，目标价由244港元降至221港元。公司将在11月公布9月底止季度业绩，预测收入将同比增长31%至2030亿元人民币，调整后EBITA估计同比下跌30%。
该行预计，天猫实体商品GMV将同比增长8%，而核心电商业务的客户管理收入(CMR)则预期下降7%，主要由于在疫情影响下，消费呈放缓状况，加上各地电力短缺，预期9月零售市场疲软，估计基于市场表现的核心商务收入增长将减慢至7%。汇丰研究预期，在顶级客户国际业务流失下，云收入增长将放缓至26%，而菜鸟收入增长也由于欧盟新增值税措施影响，或放缓至30%。
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