智通港股解盘(09.10) | 出现积极信号

（原标题：智通港股解盘(09.10) | 出现积极信号）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在A股持续走强之下，跌得灰头土脸的港股实现了反包。回顾一下昨日解盘：“整体看，A股的走势相当稳健，而港股主要是权重股拖累了指数，从这个意义上来说，港股也没什么好恐慌的。”

欧洲央行将在第四季度放缓紧急购债，官员们重申这项1.85万亿欧元的计划将至少持续到2022年3月，必要时将延长。不如预期鹰派，算是缓解了一下市场的紧张情绪。中国央行再度出手，9月9日，央行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。小微民营企业是就业的大头，稳住这类企业意义重大。市场整体反馈是央行在呵护市场，昨日大跌的互联网巨头集体反弹，不过还是要注意，管理层有可能会放慢新网络游戏审批。

大国博弈出现积极进展，中美元首通话，领导指出：中美合作，两国和世界都会受益;中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。此次通话的背景是在克里访华之后，也没有看到相关的成果公布，因此再度加强沟通和磋商是很有必要的。接下来值得期待的依然是气候变化方面能达成共识。另外，中国驻美大使秦刚与美国前国务卿基辛格(Henry Alfred Kissinger)会面，引发两国与国际高度关注。值得一提的是，今年正值基辛格秘密访华50周年。

上述消息导致离岸人民币兑美元短线出现飙升，纸业类的玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)均出现异动。黄金短线急涨、金价逼近1800美元，紫金矿业(02899)表现积极。

敏感度很高的芯片类如华虹半导体(01347)和中芯国际(00981)盘中如下急速拉升。碳中和概念的福莱特玻璃(06865)也出现底部企稳迹象。

近期资源类个股走势凶猛，特别是煤炭大涨引发忧虑。中国煤炭运销协会发声称，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭市场供需形势将继续改善。煤炭期货午后跳水，郑煤、焦炭、焦煤跌逾6%，相关煤炭股应声而落。另外，中国史无前例投放储备石油平抑油价，此举是为了“缓解原材料价格上涨的压力”，WTI原油期货应声重挫。

不过，其它周期品走势依然强劲，锂电池再度涨价，特别是钴类，如洛阳钼业(03993)，水泥类在下半年投资发力预期下出现走强，今天比较猛的是华润水泥(01313)。

摩根大通近日发表集装箱运输行业报告表示，强劲的终端需求一直是航运现货运费持续上涨的关键因素，中国在今年8月份出口额创下历史新高，此反映趋势强劲，该行认为，全球贸易效率仍然受到很大阻碍，包括船舶、港口运力、卡车、集装箱、甚至连卡车司机均呈短缺。美国主要港口运营商预计相关供应压力至少会持续到2022年年中，因为世界各地的疫情卷土重来导致各个港口采取严格防疫措施。主要品种中远海运(01919)、太平洋航运(02343)。

沉寂已久的地产板块今天有点意思，许家印：恒大承诺所有到期财富产品尽早全部兑付。期待能顺利度过难关。据领先指数统计，2021年1-7月中国房地产企业销售面积TOP100上榜房企的均值达到520万㎡，28家房企超过上述均值。其中有2家房企销售面积超过4500万平方米，5家房企销售面积在1000-3000万平方米，19家房企销售面积在500-1000万平方米，较上半年增加1家。不少房企销售面积的同比增幅较大。整体来看，头部房企的优势明显，如碧桂园(02007)、万科(02202)、华润置地(01109)、绿城中国(03900)等。

中国银保监会公布，自下周三(15日)起，工银理财有限责任公司在武汉市和成都市，建信理财有限责任公司和招银理财有限责任公司在深圳市，光大理财有限责任公司在青岛市开展养老理财产品试点。试点期限暂定为一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。银行切入养老理财，算是提供了一个新的渠道，如果全面推广，这块资金的增量也很可观，对行情是有力的支撑。

本周恒指再度上行，底部形成三连阳。在大国关系出现积极进展之下，市场的氛围再度趋于良性。