智通港股解盘(09.02) | 清洁能源强势回归

（原标题：智通港股解盘(09.02) | 清洁能源强势回归）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

A股沪指再度气势如虹，港股则维持震荡，但总体看属于强势范畴。明天又快到周末，港股市场的谨慎心态占了上风。另外，今天大幅高开也是隐患，主动回补缺口并非坏事。

美国公布8月份ADP私人就业职位新增37.4万个，远低于预期62.5万个，但比上月经修订后的32.6万个略多一点。周五投资者将迎来本周重头大戏—美国8月非农就业报告。目前市场预计，美国8月非农就业岗位将增加75万个。对于此次的非农数据，笔者在一周决策参考里面就谈到：“数据的好坏从本质上来说对市场并无多大影响，只是会对下旬美联储议息会议产生作用”。这里再细化一下，如果数据超出市场预期，那么本月收紧的预期就很强烈，对港股的影响要根据数据具体分析，情绪也比较重要。如果低于预期，市场则继续嗨。还有一点，对未来的方向机构会做出调整。

昨日提到了市场风格的问题，从今天的市场表现看，确实不存在风格转换，该涨的继续涨。比如说中字头个股，昨天全面上涨之后，今天持续发力。

交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，会议要求，进一步优化完善“十四五”综合交通运输发展规划，加快推动专项规划编制工作，以交通骨干网络、客货运枢纽场站、农村公路建设为重点，推动民族地区各运输方式加快成网、有效衔接，更好服务民族地区经济社会高质量发展。要以重大工程为牵引，以推进“世纪工程”川藏铁路建设为龙头，统筹西部陆海新通道东、中、西三条通道建设，积极支持民族地区省份建设交通强国试点，畅通民族地区对外运输通道。中国建筑国际(03311)、中国中铁(00390)、中国铁建(01186)、中国中车(01766)、中国交通建设(01800)直接受益。该板块已经连涨两日，估计要修整一下。

再看前期的几大主流板块，主要有清洁能源、新能源汽车、芯片。很明显，芯片已经掉队，注意一条消息：继宣布减持三安光电后，国家集成电路产业基金(大基金)又拟减持半导体企业雅克科技和万业企业。这是大基金入股以来，首次宣布减持万业企业及雅克科技。

强势回归的则是清洁能源，今天有密集的利好催化：

1，国家电网公司一级顾问、中国能源研究会副理事长、秘书长孙正运强调，电是这个社会多种能源形态里面最主要的能源，构建新型电力系统是保障国家能源安全的重要举措。这个新型电力主要说的就是光伏和风电。

2，河南全省屋顶光伏发电行动启动。直接投资高达600亿，如果全国推广，这个增量很吓人。光伏的需求确实很大。提供相关设备的如新特能源(01799)、东方电气(01072)、上海电气(02727)、哈尔滨电气(01133)均大幅拉升。

3，有一篇机构研报指：中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶，预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50% 。其中预计风电光伏各占一半，另有少量光热项目。这个计划可能将在近期某个重要国际场合面世。

光伏这块市场的关注度很高，而且股价已经涨了不少，主要品种为福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、洛阳玻璃(01108)。而更具性价比的是风电这块，全球前五大风机制造商之一的西门子歌美飒首席执行官Andreas Nauen接受媒体采访时表示，将暂停在中国的风机销售业务，并在全球范围内涨价5%。Nauen表示，和许多西方其他整机供应商一样，西门子歌美飒在中国本土整机商崛起后，竞争力已大不如前。外资品牌的撤离，给国内龙头又腾出了空间。龙头品种9月金股金风科技(02208)大涨18.7%，近日，公司GW 5S平台产品GW165-5.2MW机组首台样机顺利并网，开启金风科技陆上大兆瓦机组新时代。

随着煤价近期持续上涨，电力公司要求提高电价的呼声很高。华电国际(01071)、华润电力(00836)、华能国际(00902)、中国电力(02380)纷纷出现拉升， 电力股还有一个逻辑就是不少电企已经在涉足光伏及风力发电，这块的估值有望重估。

再来看新能源汽车这条线，据上海钢联数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨；99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨；56.5%(工/国)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报12.30万元/吨；此外，六氟磷酸锂电解液上涨5000元/吨，均价报44.50万元/吨，磷酸铁锂电解液上涨1000元/吨，均价报9.70万元/吨；三元/常规动力型电解液上涨1000元/吨，均价报10.60万元/吨；三元/圆柱/2600mAh电解液上涨1000元/吨，均价报10.20万元/吨。资源类的赣锋锂业(01772)又将受到追捧。

最后说一下教育行业，前几日提到教育改革之后，实际上给教育企业指明了一条新的道理，那就是转向职业培训和素质教育。新东方在线(01797)已经开设了艺术和演讲课程，并正在招募舞蹈、音乐和书法课程的学员。有消息称好未来的线下课程，很多都转为了线上课程。那么新东方在线的线下课程也有望逐步转为线上课程，公司在培训成果和随后的就业机会方面具有很大的优势，市场看到公司转型的积极变化，今天强力反弹15.45%。

主流赛道一直都在路上，并不会因为扰动而轻易结束。周五重点观察美国的非农数据的情况。