智通港股早知道 | (8月16日)多地水泥价格续涨 润泥(01313)有望受益

（原标题：智通港股早知道 | (8月16日)多地水泥价格续涨 润泥(01313)有望受益）

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道指涨15.53点或0.04%，报35515.38点；纳指涨6.64点或0.04%，报14822.90点；标普500指数涨7.17点或0.16%，报4468.00点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报26406点，上涨14.78点或0.06%。

2、安信证券：动力煤价进入短暂季节性回调，预计跌幅有限。价格随需求下跌，预计跌幅有限。8月中下旬起，煤炭逐步进入传统消费淡季，需求开始出现下滑迹象，因此电厂采购也随之放缓，造成产地煤价小幅回落。但是供给端增量有限，神府地区部分煤矿因超产、环保问题暂停生产，对冲前期鄂尔多斯复产增量。需求端虽然电厂采购放缓，但9月、10月为下游水泥、化工以及钢铁的生产旺季，尤其前期部分化工、水泥受到限电影响产量受限，在后期开工率有望回升。涉及相关港股包括中煤能源(01898)、兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、伊泰煤炭（03948）等。

3、华润水泥控股(01313)：华润置地(01109)指定华润水泥全资附属公司润丰新材料，为国产无机人造石的战略供应商。公告称，润丰新材料主要负责该集团新产品及新材料的运营及推广，承载着公司转型创新、“再造一个华润水泥”的发展使命。

4、俄铝(00486)发布截至2021年6月30日止六个月业绩，收益54.49亿美元，同比增长35.7%;期内溢利20.18亿美元，上年同期亏损1.24亿美元;每股基本盈利0.1328美元。主要由于伦敦金属交易所铝价增长，以及销量增加所致。

5、GGII预测，至2025年中国储能锂电池出货量有望达到180GWh，比2020年规模增长10倍以上，5年复合增长率超60%。从市场规模看，2021年1-6月，全球储能锂离子电池出货量达18.2GWh，较2020年1-6月的10.1GWh同比增长80.2%，其中中国储能锂离子电池出货量为11.1GWh，较2020年1-6月的5.5GWh同比增长101.8%。涉及相关港股包括锂电池上游赣锋锂业（01772）。

6、据《中国水泥网》，进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但上周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。主要涨价原因，夏季限电加严、环保管控、企业淡季错峰生产、煤炭等原材料价格继续上涨等诸多因素影响。涉及港股水泥板块包括中国建材(03323)、华润水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亚洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集团(02009)、西部水泥（02233）。

7、日前，河北省医用药品器械集中采购中心发布《关于邯郸等四市医用耗材数据迁移至国家平台的通知》。目前，国家医保信息平台已投入使用，已在广东、青海、河北、海南、贵州、甘肃、新疆、重庆、湖南、天津、吉林等省份多个地市上线应用，总体运行平稳、高效。“以量换价，量价挂钩”是目前带量采购的主要模式特点。全国耗材统一招采平台落地执行之后，采购政策统一度提升，在全国“一盘棋”之下，市场份额集中、降价幅度增大、高效监管会是必然趋势。涉及港股包括春立医疗(01858)、威高股份(01066)、爱康医疗(01789)、先健科技（01302）、微创医疗(00853)、康基医疗(09997)等医疗器材企业。

8、中信建投认为，当下集运市场的火爆给航运公司带来了充沛的现金流，端到端业务或得到加速发展，头部航运公司的估值将逐步从海运股的估值体系向物流股的估值体系转变。星展认为，中远海控(01919)受惠集装箱航运超级周期，预期今年盈利将上升5倍至约640亿元人民币，明年或可维持在约330亿元的高水平。

9、最近PVDF行业仍处于景气向上的阶段，原料142b价格前天也跳涨10%到了10.5万元，国内高端锂电级产品已经涨到40万，国外产品已经到了50万。很长的一段时间里边，氟化工行业是被定性为周期行业的，氟化工行业等同于制冷剂行业。中金化工认为本次不同的点在于：1）PVDF的爆发是锂电行业爆发的结果，未来长期仍处于高速成长阶段；2）只是东岳集团等企业氟材料转型升级的一个阶段性的成就，后边尽管氟聚物的价格和公司的业绩还有可能波动，但是随着光伏、锂电还有5G等其他高成长领域氟材料应用的爆发，包括六氟磷酸锂，LiFSI，面板和半导体中的含氟高纯试剂、电子气体，氟化工龙头的价值和成长性应该得到市场的重新认识和评估。从当前产品价格看，中金化工认为下半年精细氟化工行业与有机硅行业仍将继续保持景气，东岳集团（00189）公司今年业绩有望超20亿元。

【公司要闻】

康哲药业(00867)：“甲氨蝶呤注射液(预充式)”获药物临床试验批准通知书 拟用于治疗成人类风湿关节炎

四环医药(00460)：轩竹生物与美国HBTherapeutics,Inc.合作开发新型靶向蛋白降解技术

中国同辐(01763)：原子高科子公司取得药品委托生产批件

春立医疗(01858)获北京市药品监督管理局批准《非吸收性外科缝线》注册证

启明医疗-B(02500)拟收购诺诚医疗股份 以获得用于治疗肥厚性心肌病的Liwen RF?射频消融系统

ESR(01821)拟与APG投资者及RECO投资者共同设立新中国发展平台 进一步扩大在中国的投资

美东汽车(01268)拟4.2亿元收购汽车经销公司

金阳新能源(01121)成功开发单晶铸锭柔性异质结太阳能组件

建发国际集团(01908)附属厦门兆澄垚与厦门国际信托成立合营企业

中基长寿科学(00767)拟就收购东展医药51%股权与吴锦棠订立股权收购框架协议

信利国际(00732)附属拟增持信利光电约0.3708%股权

中粮包装(00906)附属公司与蓝月亮签订战略合作协议

华润水泥控股(01313)：华润置地(01109)指定润丰新材料为国产无机人造石的战略供应商

【财报数据】

招商银行(03968)中期归母净利同比增长22.82%至611.5亿元 营业净收入稳步增长

药明康德(02359)上半年股东应占利润26.75亿元 同比增长55.8%

中国神华(01088)前7个月煤炭销售量同比增加15%至2.82亿吨

李宁(02331)上半年持有人应占利润19.62亿元 同比增长187%

中国太保(02601)：太平洋人寿保险前7月原保险业务收入1512.64亿元 同比增1.8%

金沙中国有限公司(01928)中期亏损收窄46.8%至3.81亿美元 净收益大增91%

扭亏为盈 俄铝(00486)中期净利20.18亿美元

中煤能源(01898)7月商品煤销量2478万吨 同比增长4.4%

众安在线(06060)前7个月原保险保费收入增加54.76%至126.07亿元

华润水泥控股(01313)中期股东应占溢利同比减少13.31%至36.34亿港元 每股派息0.24港元

中国中冶(01618)1-7月新签合同额7033.3亿元 同比增长36.9%

永利澳门(01128)中期净亏损同比收窄45%至21.57亿港元

国泰航空(00293)7月份载客5.41万人次 同比增加25.8%

创兴银行(01111)中期股东应占溢利同比增长33.05%至9.51亿港元 拟派息每股0.11港元

卜蜂国际(00043)中期股东应占溢利下降49.7%至1.62亿美元 每股派0.025港元

VESYNC(02148)预计中期股东应占溢利同比增长约35%至50%

汇量科技(01860)预期中期毛利环比大增至4240万美元

中国黄金国际(02099)中期净利润同比增加1493%至1.577亿美元

扭亏为盈 宝新金融(01282)预期中期综合净溢利不少于2亿港元

天津港发展(03382)预计中期股东应占溢利同比增长不少于75%

魏桥纺织(02698)上半年净利大幅增长276.1% 大超业绩预告水平

国电科环(01296)预期中期税前亏损约7.1亿-7.3亿元

扭亏为盈 威华达控股(00622)预期中期取得未经审核综合溢利10.47亿港元

凤祥股份(09977)发布中期盈利预警 下半年盈利能力有望修复

李氏大药厂(00950)预计中期股东应占纯利同比增加约20倍

申万宏源香港(00218)中期股东应占溢利同比下滑33.5%至5366.6万港元

【宏观与行业】

1、周五最新数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值出现超预期骤降，创下2011年以来的新低。具体数据为，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值公布70.2，上个月为81.2，预期为81.2。

2、8月13日，交通运输部会等局共同印发了《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》。目标到2025年，基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，农村交通出行条件显著改善，农村地区基本出行服务保障能力持续提升，城乡客运公共服务均等化水平明显提高，农村客运可持续发展机制基本建立。

3、农业农村部：8月12日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，会议指出，现在距秋粮大面积收获还有50天左右，要努力做到重灾区少减产、轻灾区能稳产、无灾区多增产，以丰补歉，确保实现全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标。

4、8月12日，《中国上市银行分析报告2021》正式发布。截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。

5、8月13日，香港政府发布2021年第二季经济情况及2021年生产总值和物价最新预测，中国香港生产总值继上一季同比实质上升8.0%后，在2021年第二季显著增长7.6%。此外，受外部需求复苏所支持，整体货物出口在第二季同比实质强劲增长20.2%。

6、8月13日，据商务部网站消息称，2021年1-7月，全国实际使用外资6721.9亿元人民币，同比增长25.5%(折合1007.4亿美元，同比增长30.9%;不含银行、证券、保险领域，下同)，较2019年同期增长26.1%。

7、GGII表示，2021上半年储能锂电市场呈现爆发式增长，全球与中国出货规模同比分别增长80.2%与101.8%。此外，电力市场化改革正深入推进，有利于储能商业模式真正形成。新能源消纳等发电侧储能应用将成为该市场中短期增长潜力最大的市场。GGII预计，十四五期末中国储能锂电池出货量达到180GWh，5年复合增长率超60%。

8、据新华社报道，广东省工业和信息化厅副厅长吴东文日前在《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》新闻发布会上表示，广东大力推动制造业高质量发展，今年上半年工业投资增速超过固定资产投资增速。“上半年，全省完成工业投资4519.26亿元，同比增长24.5%，两年平均增长7.2%，是自2016年以来广东工业投资增速首次超过固定资产投资增速。”

9、7月16日，全国碳排放权交易市场（全国碳市场）正式上线交易。截至8月13日，全国碳市场收盘价54元/吨，较首日开盘价上涨12.5%；累计成交量651.88万吨，成交额3.29亿元。

10、8月15日，印度总理莫迪披露了该国政府最新的基建投资计划和新能源路线图。莫迪表示，印度计划向基建领域投资100万亿印度卢比（约合1.35万亿美元），主要投向该国的物流领域，用来整合该国不同形式的运输方式。莫迪表示此举将缩短物流时间增加工业产出，有助于增强该国工业的国际竞争力。

【主要股东增减持】

8月11日，Schroders PLC增持保利物业(06049)50.72万股，每股作价47.79港元

8月12日，兴证全球基金管理有限公司增持保利物业(06049)68.48万股，每股作价46.56港元

【大行评级】

大摩：予创科实业(00669)“增持”评级 目标价升14.3%至183港元

大和：重申万洲国际(00288)“买入”评级 目标价微升至8.2港元

花旗：维持希慎兴业(00014)“买入”评级 目标价降8.3%至34.1港元

野村：首予明源云(00909)“买入”评级 目标价39港元

高盛：首予理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价240港元

汇丰研究：维持中国移动(00941)“买入”评级 目标价升2.9%至72港元

【交易闹铃】

招股中：先瑞达医疗-B(06669)

业绩公布：舜宇光学科技(02382)、微盟集团(02013)、雅生活服务(03319)、阅文集团(00772)、东江集团控股(02283)、科联系统(00046)、金马能源(06885)、中国建筑兴业(00830)、CLSA PREMIUM(06877)、蒙古焦煤(00975)、粤海制革(01058)、海丰国际(01308)、保发集团(03326)、滨海投资(02886)、和谐汽车(03836)、当代置业(01107)、华人置业(00127)、灵宝黄金(03330)、天业节水(00840)、力天影业(09958)

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