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新股定价 | 理想汽车-W获5.5倍认购,每股定价118港元

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-08-11 08:05:23
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公开发售阶段理想汽车-W共接获50264份有效申请,一手中签率50%,认购4手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

(原标题:新股定价 | 理想汽车-W获5.5倍认购,每股定价118港元)

新股君敲黑板:

理想汽车-W每股定价118港元,每手100股,较隔夜美股收盘价折价约0.3%。

公开发售阶段理想汽车-W获5.5倍认购,共接获50264份有效申请,一手中签率50%,认购4手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

富途资讯8月11日消息,本周三$理想汽车-W(02015.HK)$发布公告,公司发行1亿股,每股定价118港元,每手100股,预期8月12日上市。

按照上一交易日美股的收盘价30.39美元计算,折合港股价格为118.3港元($理想汽车(LI.US)$每ADS等于2股普通股),港股118港元的定价较隔夜美股折价约0.3%。

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公开发售阶段理想汽车-W获5.5倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1000万股,占发售股份总数的10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获50264份有效申请,一手中签率50%,认购4手稳中一手。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目为9000万股,相当于发售股份总数的90%。富途资讯整理相关数据如下表:

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所得款项净额约115.52亿港元将用作以下用途:45%将用于未来12至36个月分配至研发用途;45%将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金;10%于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

理想汽车是中国新能源汽车制造商,创立于2015年,并于2020年在纳斯达克上市,从事豪华智能电动汽车的设计、研发、制造和销售。

在中国,理想汽车是成功实现增程式电动汽车商业化的先锋。旗下首款及目前唯一一款商业化的增程式电动汽车型「理想ONE」于2019年11月开始批量生产,截至2021年7月31日,公司已交付逾7.2万辆理想ONE。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额9.7%;同时于中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%;理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。

财务状况方面,截至2019年及2020年12月31日止年度,集团取得的收入总额为人民币2.84亿元及94.57亿元,净亏损为24.39亿元及1.52亿元。截至2021年3月31日止的前3个月,收入总额为35.75亿元,同比增长319.8%,同期录得净亏损3.6亿元。

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行业方面,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。根据灼识咨询报告,中国的新能源汽车销售量从2016年的30万辆增至2020年的120万辆,年复合增长率为41.7%。于2020年,新能源汽车销售量仅占乘用车总销售量的5.8%,表明未来存在巨大增长潜力。

增程式电动汽车于中国的总销量从2016年的14辆增至2020年的33356辆,年复合增长率为598.7%,预计2025年增程式电动汽车销量将进一步增至约40.38万辆。

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编辑/Aurora

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