高盛：重申中石油(00857)“买入”评级目标价降1.9%至5.2港元_港股频道

高盛降低中石油(00857)2022年化工毛利率，并微调进口天然气成本模型，致2022-23年EBITDA减少了1%。

（原标题：高盛：重申中石油(00857)“买入”评级目标价降1.9%至5.2港元）

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，重申中石油(00857)“买入”评级，目标价从5.3港元减1.9%至5.2港元，降低2022年化工毛利率，并微调进口天然气成本模型，致2022-23年EBITDA减少了1%。

报告中称，预计油价将在第四季会再开始上升，预计布油将在第三及四季处每桶75美元及80美元，由于对油价看法积极，因此公司今月下跌13%，该行认为是更进一步买入机会。

该行表示，投资者现时关注三方面，包括油组增产、中石油下半年天然气进口成本，以及考虑到国家对石油产品价格上限，如果油价升至每桶80美元以上，公司是否仍对自由现金流有积极影响。该行认为，中石油的高石油杠杆仍被低估，现时公司股价折让在油价58美元，与全球石油巨头相比有48%折扣。

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高盛：重申中石油(00857)“买入”评级 目标价降1.9%至5.2港元