智通港股早知道 |（7月23日）业界推断全球半导体短缺可能持续到2023年 光伏产业链海外需求景气程度超预期

（原标题：智通港股早知道 |（7月23日）业界推断全球半导体短缺可能持续到2023年 光伏产业链海外需求景气程度超预期）

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股道琼斯指数涨25.35点，涨幅0.07%，报34823.35点;标普500指数涨8.79点，涨幅0.20%，报4367.48点;纳斯达克综合指数涨52.64点，涨幅0.36%，报14684.6点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报27611点，下跌111.96点或0.41%。

2、 周四，摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson最近重新成为华尔街大熊，他提醒他的客户，其核心观点是，2021年接下来的时间美股公司盈利将上升，但估值将会出现下降。

3、 英特尔CEO Pat Gelsinger预计，全球半导体短缺有可能持续到2023年。业界越来越多的人认为，芯片供应中断不会很快得到解决，Gelsinger的预测为这种观点增添了业内领先人物的声音。 在周四的采访中，他表示，半导体行业可能需要一到两年时间才能恢复合理的供需平衡。 我们还有很长的路要走，因为建立制造产能需要很长的时间。此外，英特尔已经在增加新的芯片生产工厂，不过其中一些产能在大约两年内不会到位。

4、 歌礼制药-B(01672)公布，中国国家药品监督管理局已批准，开展ASC40联合贝伐珠单抗治疗复发性胶质母细胞瘤(rGBM)患者的 III期临床试验。

5、 李氏大药厂(00950)附属开展结合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的第三期临床试验。临床试验已于2021年3月1日获得中国国家药品监督管理局批准。

6、 中信建投证券(06066)上半年归母净利同比下降1.08%至45.29亿元。A股券商差异化加大，60倍估值的东方财富和6倍估值的港股中信建投，一个业绩翻倍，一个业绩持平;一个赚的盆满钵满，一个还在浮亏。

7、 中国建材(03323)发布全流通公告。公司已向联交所上市委员会申请批准6.89亿股H股(转换H股，即根据转换及上市将予转换的非上市股份最高数目)上市及买卖。公司欣然宣布，联交所已于2021年7月22日授出上市批准。

8、 光伏产业链海外需求景气程度超预期。据盖锡咨询数据，中国6月光伏组件出口量为8.58GW，环比上升2.63%，同比上升26.7%;1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%;6月逆变器出口金额4.38亿美元，同比增长62.99%，环比增长29.65%;1-6月累计21.45亿美元，同比增长61.38%;6月印度装机1248MW，同比增长502.92%，环比增长112.63%;1-6月累计装机4.87GW，同比增长249.93%。机构认为光伏行业需求加速向上已现。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)、信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)等。

【公司要闻】

1. 上海复旦(01385)：A股发行价每股6.23元

2. 歌礼制药-B(01672)：国药监批准开展ASC40联合贝伐珠单抗治疗复发性胶质母细胞瘤患者的III期临床试验

3. 李氏大药厂(00950)附属开展结合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的第三期临床试验

4. 白云山(00874)：诺氟沙星片已通过仿制药质量和疗效一致性评价

5. 上海医药(02607)：SPH5030片获临床试验批准通知书

6. 美好发展(02662)与美图公司(01357)签署为期3年合作开发协议 围绕POW!旗下IP进行合作开发

7. 国美零售(00493)与深投资本及深圳怡亚通订立框架合作协议

8. 宝尊电商-SW(09991)与菜鸟签订对宝通的股权投资意向书及业务合作协议意向书 深化战略合作

9. 颐海国际(01579)拟投资不少于6亿元开发及建设颐海总部园区

10. 联易融科技-W(09959)：沽空机构指称实属毫无根据 7月22日复牌

11. 金盾控股(02123)：将于8月2日起取消上市地位

12. 宏光照明(06908)完成配售6924.5万股 净筹约3.896亿港元

13. 数字王国(00547)拟发行24亿股 净筹1.55亿港元

14. 深圳高速公路股份(00548)拟间接受让湾区发展(00737)71.83%控股权

15. 长城汽车(02333)授出3405.7万份限制性股票及约3.13亿份股票期权

16. 阅文集团(00772)根据2020年受限制股份单位计划发行322.087万股

17. 京东健康(06618)7月22日因股份奖励计划发行200万股

18. 京信通信(02342)根据股份期权计划行使期权合计发行约174.88万股

19. 招商证券(06099)A股将于7月30日每股派现金红利0.437元

20. 东方电气(01072)A股将于7月30日每股派现金红利0.18元

21. 和泓服务(06093)拟1.568亿元收购贵阳兴隆物业管理70%股权

22. 心通医疗-B(02160)对Valcare追加投资约248.25万美元

23. 中誉集团(00985)拟合计1.368亿港元出售物业资产公司

24. 齐屹科技(01739)拟4.32亿元出售上海商业地块以集中资源专注主营业务

25. 国银租赁(01606)附属公司拟出售两架Airbus A321飞机

26. 中国铝业(02600)附属拟发行合计10亿美元担保债券

27. 招金矿业(01818)拟发行10亿元中期票据

28. 深圳高速公路股份(00548)拟发行10亿元公司债

29. 中国船舶租赁(03877)附属公司拟发行5亿美元债券

30. 佳源国际控股(02768)拟发行1亿美元的可换股债券

31. 粤海投资(00270)获授30亿港元贷款融资

32. 金风科技(02208)为金风乌克兰提供5012.89万元担保

33. 药明康德(02359)拟认购2000万欧元私募基金份额投资生命科学领域中小型企业

34. 百威亚太(01876)：邓明潇获任董事会联席主席

35. 广发证券(01776)选举林传辉担任董事长

36. 青岛港(06198)：苏建光调任为执行董事并选举其担任董事长

【业绩速递】

1. 沛嘉医疗-B(09996)上半年总收益同比增加263%至5170万元

2. 合景悠活(03913)预期中期利润同比增长不低于150%

3. 鼎丰集团控股(06878)预期上半年纯利同比增加125%至150%

4. 平均可出租客房收入恢复至2019年同期的102% 华住集团-S(01179)第二季度综合入住率82.3%

5. 奥园健康(03662)预期中期净利润同比增加不少于50%

6. 佐丹奴国际(00709)第二季度销售额同比增长44%

7. 大明国际(01090)第二季度不锈钢加工服务总销售量达52.13万吨 同比上升2.1%

8. 扭亏为盈 利福国际(01212)预期中期净利约2.2亿港元

9. 转亏为盈 纳尼亚集团(08607)预期中期纯利约400万元至450万元

10. 中信建投证券(06066)上半年归母净利同比下降1.08%至45.29亿元

11. 中国再保险(01508)：大地财险上半年保费收入同比下滑约8.39%至233.32亿元

12. H&H国际控股(01112)上半年按呈报基准收入中单位数增长 净利预期将下降30-40%

13. 金沙中国有限公司(01928)二季度亏损收窄69.76%至1.66亿美元

【宏观及行业】

1. 【电动化倒逼全球汽车厂商，加快产业布局】 与“BBA”同步发展的是中国造车新势力，蔚来、理想、小鹏汽车的销量正在快速提升，互联网高科技公司华为、腾讯、百度、小米也正在布局和参与新能源和智能网联汽车产业。有关人士分析指出，中国汽车市场格局正在加快重塑，未来不排除从“BBA”到“BBAT”，或者再到“BBATH”(宝马、奔驰、奥迪、特斯拉、红旗)格局的转变。

2. 【废钢市场“大时代”：2025年利用量3.2亿吨，“风险预警”悄然浮现】 发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出到2025年，废钢利用量达到3.2亿吨。而根据发改委的解读，2020年，我国利用废钢约2.6亿吨，相当于替代62%品位铁精矿约4.1亿吨。

3. 【贾跃亭现身法拉第未来上市现场，但并未上台敲钟】 7月22日，法拉第未来(FFIE)在纳斯达克交易所正式开始交易。创始人贾跃亭现身在纳斯达克举行的挂牌仪式，但并未上台敲钟。2019年9月，贾跃亭辞去CEO职务，出任首席产品及用户生态官。法拉第未来涨幅收窄至不足5.0%，逼近14美元。

4. 【住建部：加强房地产金融管控 坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房】 住建部房地产市场监管司司长：住建部将会同有关部门，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。下一步还将加强房地产金融管控，完善房地产企业三线四档融资管理规则，落实银行房地产贷款集中度管理，坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房。

5. 【乘联会：7月狭义乘用车零售销量预计153.0万辆 同比下降4.3%】 乘联会表示，因去年同期处于疫情后恢复期，基数偏高，7月狭义乘用车零售销量预计153.0万辆，同比下降4.3%。三季度芯片供应问题预计将持续缓解，汽车市场仍处于稳健的运行区间。

6. 【芯片订货交付周期延长至逾19周，交付周期创纪录新高】 Susquehanna Financial Group的研究结果显示，半导体订货交付周期6月份加长到了19.3周，比5月份多了1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。

7. 【商务部：下一步将全链条促进汽车消费】 商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，调整优化汽车管理政策，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力;二是深化汽车流通领域放管服改革;三是推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易;四是完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。

8. 【中国光伏行业协会：2021年上半年我国光伏行业制造端产量提升】 7月22日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示，2021年上半年，我国光伏行业制造端产量提升。其中，多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，市场新进入者增多，产品质量逐渐可以满足N型硅片需求。硅片产量105GW，同比增加40.0%，大尺寸硅片在积极推进薄片化，大尺寸硅片市场占比逐步提升。

9. 【英特尔CEO：芯片短缺将持续至2023年】英特尔CEO Pat Gelsinger预计，全球半导体短缺有可能持续到2023年。业界越来越多的人认为，芯片供应中断不会很快得到解决，Gelsinger的预测为这种观点增添了业内领先人物的声音。他表示，半导体行业可能需要一到两年时间才能恢复合理的供需平衡。 我们还有很长的路要走，因为建立制造产能需要很长的时间。此外，英特尔已经在增加新的芯片生产工厂，不过其中一些产能在大约两年内不会到位。

【主要股东增减持】

7月19日，朱雀基金管理有限公司减持华泰证券(06886)102.94万股，总金额约为1118.96万港元。减持后最新持股比例为4.97%。

7月15日，瑞银减持康宁医院(02120)10.17万股，总金额约为455.86万港元。减持后最新持股比例为19.87%。

7月16日，摩根大通增持金蝶国际(00268)81.8152万股，总金额约为2078.21万港元。增持后最新持股比例为9.01%。

【大行评级】

小摩：维持邮储银行(01658)“增持”评级 目标价微升至6港元

小摩：维持工商银行(01398)“中性”评级 目标价微降至5.1港元

大摩：维持恒安国际(01044)“持有”评级 目标价下调10.5%至51港元

大摩：太平洋航运(02343)未来60日内股价预将上涨 评级“增持”

大摩：维持青岛啤酒(00168)“减持”评级 目标价微升至64港元

大摩：中远海控(01919)未来15日股价预将上升 目标价21.2港元

花旗：维持长城汽车(02333)“中性”评级 目标价上调15%至32.3港元

汇丰证券：重申瑞声科技(02018)“买入”评级 目标价54.7港元

野村：重申九毛九(09922)“买入”评级 目标价40.6港元

【交易闹铃】

业绩公布：中信资源(01205)

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