智通港股早知道 |（7月22日）新能源已成公募布局的最大风口 若中车时代电气(03898)IGBT数据理想将占据更大份额

（原标题：智通港股早知道 |（7月22日）新能源已成公募布局的最大风口 若中车时代电气(03898)IGBT数据理想将占据更大份额）

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股公司业绩表现优异，燃起市场对于企业稳健的乐观情绪，美股周三继续反弹。截至收盘，道琼斯指数涨286.01点，涨幅0.83%，报34798点;标普500指数涨35.63点，涨幅0.82%，报4358.69点;纳斯达克综合指数涨133.08点，涨幅0.92%，报14631.95点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报27412点，上涨188.44点或0.69%。

2、 国际油价涨超4%，美油重返70美元，上周EIA库欣油储降至18个月最低。除了风险偏好抬头助攻，有分析称，如果继续以当前速度提取石油，库欣交货点将几乎没有石油了，市场重新意识到油市供给仍然非常紧张，有助于短期内支撑油价反弹。油价连涨两日，已收复周一以来的绝大部分跌幅。涉及相关港股包括“三桶油”及上下产业链。

3、 中国石化(00386)顺利完成全国碳市场首笔大宗协议交易，从华润集团买入10万吨全国碳市场碳配额。根据上海环境能源交易所官方披露的成交数据，该笔交易为全国碳市场正式上线以来的首笔大宗协议交易，也是全天唯一一笔大宗协议交易。

4、 据《高工锂电》消息，近期产业链部分锂盐生产企业纷纷调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价，电池级碳酸锂目前报价已企稳9万/吨以上。下游企业从抗拒涨价到逐步接受，这标志着锂价开启新一轮上涨。刺激碳酸锂价格上涨的底层逻辑在于上游锂资源供应紧缺。考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货需求，预计下半年锂盐供需逐月趋紧，锂价或进一步抬升。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

5、 今年的IGBT功率半导体涨价来自于：新能源车和光伏市场对IGBT的需求快速增长。市场预期2022-2023年后，疫情缓解了工厂复工，英飞凌交期可能会缓解;但是，对IGBT模组来说，汽车和光伏市场成长很快，缺货可能会一直持续下去。直到英飞凌12英寸，还有国内几条12英寸(士兰微、华虹、积塔、华润微等)产线投出来才有可能缓解。市场研究机构表示，2019-2021年中车时代电气(03898)进行芯片改版，以及和Tier-1客户紧密合作，目前汇川、小鹏、理想都对中车进行了两年的质量验证，今年公司IGBT有机会上乘用车放量。中车时代电气(03898)目前的产品质量达到车规要求，比斯达、比亚迪都好;中车的Fab厂和封装厂也达到车规等级，今年中车上量以后还要看他的失效率。如果今年数据理想的话，后面中车有机会占据更大份额。

6、 叶氏化工集团(00408)公告盈喜。集团预计截至2021年6月30日止六个月的纯利，将较去年同期增长超过390%至440%，而去年同期业绩则受新冠肺炎疫情，及建议分拆洋紫荆油墨股份有限公司并在深圳证券交易所上市，而产生相关费用的不利影响。

7、 俄罗斯宣布将从8月1日起对钢铁、镍、铝和铜的出口征收至少15%的税费(税率各不相同)，以抑制大宗商品价格飙升并提振国库资产。俄罗斯政府表示，持续到年底的税收将是暂时的，之后将寻求更加可持续的措施。俄罗斯铝业联合公司(简称“俄铝”)(00486)近日表示，可能会在下个月，俄罗斯政府开始征收出口税费后限制铝出口。该公司每年出口约300万吨铝，今年的出口量可能会减少数十万吨，因为征税将使部分出口无利可图。征税可能意味着俄铝考虑暂停部分无利可图的生产，而新建的Taishet项目的开工速度可能慢于此前预期。涉及相关港股还包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)。

8、 新股消息，爱美客计划今年赴港上市，集资20-30亿美元。爱美客已选择中金及摩根大通安排上市事宜，计划于本月或下月向港交所递交上市申请。

9、 据《财联社》消息，国家储备局7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。7月5日已投放第一批国家储备铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨。

【公司要闻】

1. 亚盛医药-B(06855)：MDM2-p53抑制剂APG-115(Alrizomadlin)获FDA孤儿药认定 可治疗IIB-IV期黑色素瘤

2. 三生制药(01530)与日本东丽合作产品盐酸纳呋拉啡口腔崩解片III期临床试验达到预设终点

3. 康哲药业(00867)：创新产品替拉珠单抗中国Ⅲ期临床研究取得积极结果

4. 华立大学集团(01756)：华立学院转设为民办普通本科高校获教育部批准

5. 世纪睿科(01450)股价异常波动 公司控制权或出现变动 7月22日复牌

6. B & D STRATEGIC(01780)控股权或易主 7月21日复牌

7. 海通国际(00665)授出合共1064.5万份购股权

8. 宝新置地(00299)：附属拟3亿元出售地产项目公司

9. 中国高速传动(00658)附属出售合计2609.9万股日月股份

10. 协鑫新能源(00451)附属拟出售16家附属公司全部股权

11. 国银租赁(01606)附属拟出售两架二手空客A320neo飞机

12. 万科企业(02202)拟发行不超过30亿元公司债券

13. 中国中铁(00390)拟发行不超过30亿元公司债券

14. 中国外运(00598)拟发行不超过20亿元公司债券

15. 合生创展集团(00754)拟额外发行3750万美元优先票据

16. 五矿地产(00230)附属获授15亿港元的循环贷款

17. 庄园牧场(01533)为兰州瑞兴牧业1000万元流动资金贷款提供担保

【业绩速递】

1. 叶氏化工集团(00408)预计中期纯利同比增长超过390%至440%

2. 成都高速(01785)预期中期归属于公司股东净利润同比增加350%至400%

3. 筑友智造科技(00726)：预制装配式建筑构件及产品的销售合同额同比增369.46%至15.68亿元

4. 先健科技(01302)预计中期股东应占纯利不少于2亿元 同比增长100%-110%

5. 北京汽车(01958)：戴姆勒于北京奔驰中期权益业绩同比增49.15%至8.74亿欧元

6. 人瑞人才(06919)6月末灵活用工雇员人数同比增长约45.1%

7. 英恒科技(01760)预计上半年纯利同比增加不少于40%

8. 大唐发电(00991)上半年完成发电量约1320.788亿千瓦时 同比增长约8.58%

9. 光大证券(06178)上半年归母净利同比增5.13%至22.62亿元

10. 中国石油化工股份(00386)上半年油气当量产量为约2.35亿桶 同比增长4.2%

11. 粤海置地(00124)预期中期股东应占溢利不多于3.5亿港元

12. 或亏转盈 湾区发展(00737)预期中期公司拥有人应占溢利约2.87亿元

13. 深圳控股(00604)上半年总合同销售额约71.96亿元 同比下降5.1%

14. 亲亲食品(01583)预期中期亏损不超1000万元

【宏观及行业】

1. 【天弘余额宝规模创近五年新低】天弘余额宝货币市场基金发布二季度报告，截至二季度末，产品规模环比下降近两成，且创下近五年来新低。这并非天弘余额宝首次遭遇管理规模下跌，近一年来，该只产品的规模已经历多次下跌。有业内人士分析，货基的管理规模下降或与权益市场不断发展、投资者风险偏好产生变化有关。

2. 【鲍威尔的连任获得拜登高级幕僚们的广泛支持】据悉，美联储主席鲍威尔的连任问题已经在白宫的高级顾问层面获得广泛支持，哪怕仍然可能需要到2021年稍晚才能做决定、而总统拜登迄今也尚未掌握相关的建议。拜登的官员们对白宫如何作出关于美联储高级官员的人事任免持开放态度，值得一提的是，美联储金融监管事务副主席夸尔斯(兼任美联储理事)的任期即将于10月份届满，理事克拉里达(兼任副主席)任期将于2021年1月份届满、届时鲍威尔也将任期届满。

3. 【美国证交会主席根斯勒对区块链上的虚拟股票发出警告】美国证交会(SEC)主席根斯勒警告称，映射亚马逊、特斯拉等知名公司股价的代币可能仍受美国证券法的监管。他还承诺使用SEC的所有执法资源来追责那些可能未注册而提供此类资产的人。根斯勒称，无论是股票代币、证券支持的稳定价值代币，还是其他提供基础证券合成敞口的虚拟产品，这些平台无论是去中心化还是中心化的金融领域，都受证券法管辖，必须在我们的证券制度内运作。

4. 乘联会：7月第一周的市场零售达到日均3.1万辆，同比下降0%，表现相对平稳，但相对今年6月的第一周下降7%的表现偏弱。7月的第二周总体同比下降7%，走势相对平稳，相对6月第二周的零售增长37%，这也是受6月端午和广东疫情销量偏低的影响。

5. 【二季度公募基金重仓股出炉 贵州茅台依旧为第一大重仓股】随着公募基金二季报悉数披露，公募基金的重仓股组合也浮出水面。天相投顾数据显示，2021年二季度公募基金前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。其中，贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股，公募持有该股总市值达1302.20亿元。与一季末相比，四季度公募基金前十大重仓股名单变化不大，仅招商银行替代了美的集团成为新进前十大重仓股。

6. 新能源已经成为公募基金布局的最大风口。刚刚披露完毕的2021年基金二季报显示，截至二季度，在公募基金前五十大重仓股中，新能源概念股高达11只。其中，宁德时代晋升为公募基金第二大重仓股，持有市值高达1237亿元，距离贵州茅台仅一步之遥。

7. 【台积电最终决定在日本建立第一家芯片工厂】据媒体报道，据知情人士透露，台积电最终决定最早于2023年在日本建立其第一家芯片工厂。董事会预计将在本季度就这项投资做出决定。该工厂预计将主要用于为台积电最大的日本客户索尼(Sony)生产图像传感器。新工厂将能够使用28纳米技术(该技术广泛用于制造汽车和消费产品)每月生产约4万个晶圆。索尼拒绝对此置评。

8. 【广东银保监局：“跨境理财通”即将正式出台】今日，广东银行业2021年二季度新闻通气会在广州召开。广东银保监局统计信息处副处长张莉在会上表示，“跨境理财通”已公开征求意见，即将正式出台;同时，该局积极推进粤港澳大湾区国际商业银行建设，筹备工作全面提速。

9. 【世卫组织：德尔塔毒株未来数月将成主要流行毒株】 当地时间7月20日，世界卫生组织发布全球疫情周报分析显示，新冠变异病毒德尔塔毒株在未来数月成为全球主要流行毒株。周报介绍说，截至7月20日，国际共享基因序列资源“流感数据共享全球倡议”平台已收到2418133份新冠病毒基因序列，其中约9%已确认为德尔塔毒株，同时最近4个星期以来，全球很多国家递交的样本中，超过75%为德尔塔毒株。

10. 【教育部等六部门印发意见部署教育新型基础设施建设】 《意见》提出，要充分利用国家公共通信资源，建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网，提升学校网络质量，提供高速、便捷、绿色、安全的网络服务;推动各级各类教育平台融合发展，构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。

11. 【中国光伏行业协会：产业链已基本实现国产化，基本满足全球需要】 中国光伏行业协会理事长曹仁贤在7月21日召开的2021年光伏产业链供应论坛上表示，目前，我国在硅料生产、硅片加工、电池片生产、组件生产、环保处理净化工程以及相关的光伏设备检测模拟器等各类制造方面，绝大部分已实现国产化，部分产品如湿法清洗设备、单晶炉、多晶铸锭炉等已经基本满足全球的需要。中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片组件在全球的占比分配率分别为76%、96%、83%和70%。在多晶硅、硅片、电池片组件的环节，中国企业位列世界产量排名前十名。

【主要股东增减持】

贝莱德减持药明康德(02359)45.326万股，每股作价179.5918港元，总金额约为8140.18万港元。增持后最新持股数目约为5006.70万股，最新持股比例为12.89%。

贝莱德减持电能实业(00006)3.85万股，每股作价49.2818港元，总金额约为189.73万港元。减持后最新持股数目约为1.07亿股，最新持股比例为4.99%。

贝莱德增持领展房产基金(00823)45.8215万股，每股作价75.6522港元，总金额约为3466.50万港元。增持后最新持股数目约为1.87亿股，最新持股比例为9%。

Schroder International Selection Fund -Emerging Asia Fund 增持山东黄金(01787)232.45万股，每股作价12.3799港元，总金额约为2877.71万港元。增持后最新持股数目为4325.51万股，最新持股比例为5.04%。

【大行评级】

花旗：重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价下调4.7%至772港元

瑞银：重申长城汽车(02333)“买入”评级 目标价35.5港元

瑞信：维持中国电信(00728)“跑赢大市”评级 目标价调高10.6%至3.88港元

大摩：维持友邦保险(01299)“增持”评级 目标价130港元

高盛：重申新奥能源(02688)“买入”评级 目标价上调25.7%至176港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：生活概念(08056)

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