瑞信:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价8.9港元

来源:智通财经网 2021-07-21 11:07:23
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瑞信下调万洲国际(00288)2021-22年盈测13%及8%,目标价由9.9港元降至8.9港元,相当于今年预测市盈率13倍。

(原标题:瑞信:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价8.9港元)

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,下调万洲国际(00288)2021-22年盈测13%及8%,目标价由9.9港元降至8.9港元,相当于今年预测市盈率13倍,维持“跑赢大市”评级,并预计回购建议将支持股价。

报告中称,公司美国业务第二季复苏步伐或较预期慢,因生猪与猪肉价格走势上升,而中国包装肉利润也低于预期,因此预计公司第二季经营溢利同比只有约10%至14%增长,按季则预计跌13%至17%。

该行表示,美国养殖业务预计可于第二季转盈,因生猪价格上升,屠宰毛利率预计受压,猪肉板块经营溢利预计打平。因投入成本上升致包装肉价格调整,或按季压抑销量,抵销单位利润改善。该行预计美国养殖业务次季经营溢利按季轻微下滑,在低基数下同比则显著上升。

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