智通港股早知道 |（7月16日）全国碳排放权交易今日开市，小米手机销量超苹果首次晋升全球第二

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【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜截至收盘，道琼斯指数涨53.79点，涨幅0.15%，报34987.02点；标普500指数跌14.27点，跌幅0.33%，报4360.03点；纳斯达克综合指数跌101.82点，跌幅0.7%，报14543.13点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报27886点，下跌110.01点或0.39%。

2. 上海环境能源交易所发布关于关于全国碳排放权交易开市的公告，全国碳排放权交易于2021年7月16日（星期五）开市。占全国碳排放40%以上的2225家发电企业将作为首批交易主体，走进既熟悉又陌生的全国碳市场。涉及港股光伏、风电等新能源上下游板块。

3. 国务院医改领导小组：决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。涉及港股华润医疗（01515）等。

4. 中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。出台的实质性政策颇多，尤其对半导体集成电路行业扶持力度较大，涉及港股中芯国际（00981）、华虹半导体（01347）、上海复旦（01385）等。

5. 江西铜业股份(00358)拟投资128亿元建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料项目。

6. 康龙化成公告，预计2021年上半年实现的净利润为4.98亿元–5.94亿元，同比增长4%-24%；扣除非经常性损益后的净利润为5.29亿元–6.01亿元，同比增长46%-66%。这种增长率和业绩表现是不足以支撑近2000亿人民币市值的，股价有高估嫌疑。

7. 小米集团（01810）董事长雷军：Canalys刚刚发布了第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果(AAPL.US)，首次晋升全球第二。数据显示，小米全球智能手机市占率达到 17%，同比增长83%。

8. 据《新华社》报道，记者15日从国家发展改革委经济运行调节局了解到，今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，根据监测分析情况，国家发改委已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口，能够根据需要随时投放市场。涉及相关港股包括中国神华（01088）、中煤能源（01898）、兖州煤业股份(01171)、蒙古焦煤(00975)等煤炭板块。

9. 近期，锂电用PVDF扩产困难需求高涨，PVDF价格暴涨。聚偏二氟乙烯(PVDF)是一种热塑性含氟聚合物，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域，在含氟塑料中使用量列第二位。锂电粘结剂已成为PVDF下游应用增长最快的领域，占比由两年前的不足10%增长到19.9%。截至2020年底，中国PVDF粘结剂总产量不足6000吨，而锂电领域总需求约7000吨，缺口在1000吨左右。港股PVDF概念东岳集团（00189）主要供应下游宁德时代。

10. 中金公司：通信板块当前估值处于历史低位，下半年有望迎来配置机遇。通信板块相比年初下跌6.8%。A股通信板块整体滚动市盈率为35.24x，低于十年估值平均水平44.05x，处于17.58%的历史分位点。随着物联网从概念逐渐走向实际，5G、云计算等的不断发展，预计通信板块在未来有望向上修复估值。涉及港股三大运营商，及通讯设备供应商中兴通讯（00763）等。

【公司要闻】

开拓药业-B(09939)与复星医药产业就普克鲁胺治疗新冠在印度和非洲的商业化达成合作

联想控股(03396)拟认购2亿元合伙企业权益以投资新材料及相关产业企业

华润医药(03320)已完成转让博雅生物6933.2万股非限售流通股股份予华润医药控股

中国燃气(00384)与上海市虹口区人民政府订立合作协议

中国旭阳集团(01907)合资成立旭阳伟山 建设年产480万吨焦化项目

中国生物制药(01177)：静脉麻醉药“盐酸右美托咪定注射液”获颁发药品注册证书

寿康集团(00575)：FortacinTM美国第二期患者报告结果验证研究取得十分优秀成果

资本策略地产(00497)：拟发行2025年到期的3亿美元、5.45%有担保票据

郑州银行(06196)：A股触发稳定股价措施启动条件

五矿地产(00230)拟发行3亿美元4.95%有担保优先债券

兆科眼科-B(06622)：NVK-002第III期临床试验申请已获国家药监局药品审评中心受理评审

白云山(00874)：广东省药监局批准奇星药业《药品生产许可证》生产地址及生产范围的变更

东江环保(00895)：拟4.29亿元收购雄风环保科技70%股权，快速进入稀贵金属回收业务领域

联邦制药(03933)：门冬胰岛素注射液及门冬胰岛素30注射液已通过国家药品监督管理局药品注册审批

北京汽车(01958)澄清：递交辅导工作报告仅为提供公司在将来A股上市的选择但不代表目前有计划A股上市

云南建投混凝土(01847)实施的“高铁钛偏高岭土制备高性能混凝土关键技术研究及工程应用”项目荣获“云南省科技进步奖三等奖”

康圣环球(09960)公开发售获认购约543.03倍 每股发售价9.78港元

中国通才教育(02175)公开发售获认购约4.12倍 每股发售价3.69港元

融信服务(02207)公开发售获认购约8.12倍 每股发售价4.88港元

康桥悦生活(02205)公开发售获认购约23.72倍 每股发售价3.68港元

环球新材国际(06616)公开发售获认购约10.79倍 每股发售价3.25港元

明源云(00909)根据股份奖励计划发行4144.4万股

京信通信(02342)因行使期权而发行合计140.2万股

雅生活服务(03319)获控股股东雅居乐(03383)增持5000万股 涉资16亿港元

云顶新耀-B(01952)授出317.38万份购股权

中国飞鹤(06186)7月15日授出819.38万份购股权

中油燃气(00603)拟斥资2.465亿元收购胜利股份(000407.SZ)5.42%股份

台州水务(01542)拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权

东江环保(00895)拟以4.29亿元收购雄风环保70%股权

华兴资本控股(01911)连续6个交易日合共回购195.06万股

世纪城市国际(00355)7月15日斥270.05万港元回购600万股

天安(00028)7月15日1435万港元回购318.9万股

【财报数据】

中国中冶(01618)上半年新签合同额增长32.2%至6150.6亿元

味千(中国)(00538)二季度快速休闲餐厅业务销售同比增长29.1%

中国建筑兴业(00830)预期上半年股东应占利润同比增长不少于40%

莎莎国际(00178)第一季度营业额同比增加42.1%至8.39亿港元

阳光能源(00757)上半年合计收入29.12亿元 同比增长12.0%

扭亏为盈 西证国际证券(00812)预期中期综合净利润约530万港元

国泰航空(00293)6月份载客4.07万人次 同比增加50%

六福集团(00590)一季度零售业务整体同店销售增长118%

中国南方航空股份(01055)：6月份客运运力投入同比上升13.23%

和谐汽车(03836)预期上半年股东应占利润将大幅增长

中国平安(02318)上半年原保险合同保费收入合计4222.1亿元

上海石油化工股份(00338)上半年石油产品销售收入增8%至194.9亿元

上海石油化工股份(00338)预计上半年归母净利润11.1亿元到13.6亿元

华南城(01668)第一财季合约销售40.22亿港元 同比增长8.4%

药明康德(02359)预计上半年归母净利同比增长53%到55%

中国东方航空股份(00670)6月旅客周转量同比上升55.38%

江南布衣(03306)预期2021财年净利同比增加超过80%

中国能源建设(03996)上半年新签合同额4832.89亿元 同比增长58.2%

中国电信(00728)预计上半年归母净利同比增长约26%-28%至175.76亿-178.55亿元

中国国航(00753)6月客运运力投入同比上升32.1% 货运运力投入同比下降0.1%

在管建筑面积增加 弘阳服务(01971)预期上半年溢利同比去年经调整溢利增长不少于60%

华润医药(03320)：东阿阿胶(000423.SZ)预计上半年归母净利1.28亿元至1.65亿元 同比扭亏为盈

【宏观及行业】

1. 发改委：为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口。下一步，将根据供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场，保障煤炭稳定供应。目前，全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤4000万吨左右。

2. 中共中央、国务院：在总结中国（上海）自由贸易试验区临港新片区实施经验基础上，研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

3. 统计局：上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%；分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平均增长5.5%。社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%；全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长12.6%。

4. 中汽协：2021年6月，中国品牌乘用车销量环比略增，同比继续保持较快增长，环比增长1.7%，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的44.1%，占有率比上月增长2.8个百分点，比上年同期提升10.5个百分点。

5. 统计局：各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定。6月，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅与上月相同，其中北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.9%、0.5%、1.0%和0.5%。

6. 证监会：发布了《证券期货违法行为行政处罚办法》，自7月15日起施行。明确立案程序和执法权限。为保障行政处罚工作依法顺利开展，进一步明确、细化了执法权限和措施，包括冻结、查封、扣押、封存、限制出境、限制交易、要求有关主体报送文件资料等措施的实施，以及不配合调查的情形及后果。

7. 邮政局：上半年，邮政行业业务收入累计完成6143.9亿元，同比增长22.2%；业务总量累计完成6424.7亿元，同比增长34.4%。上半年，全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件，同比增长45.8%；业务收入累计完成4842.1亿元，同比增长26.6%。

8. 统计局：6月，火电、核电、太阳能发电均较快增长，水电增速由正转负，风电有所回落。其中，火电同比增长10.1%，两年平均增长7.7%；水电下降5.6%，两年平均增长0.5%；核电增长12.9%，两年平均增长13.3%；风电增长12.4%，两年平均增长14.1%；太阳能发电增长12.5%，两年平均增长9.1%。

9. Strategy Analytics：新冠疫情尚未结束，移动计算设备的需求仍很旺盛。2020年，平板电脑和笔记本电脑的总收益同比增长25%，并将在今年再增长17%。到2022年初，供应链问题和更广泛的疫苗分发将抑制供应和需求。在预测期内，移动计算设备的家庭拥有率将继续增长，达到全球家庭总数的39%。

【主要股东增减持】

7月9日，摩根大通减持福莱特玻璃(06865)164.9万股，每股作价31.7173港元，总金额约为5230.23万港元。减持后最新持股数目约为3477.61万股，最新持股比例为7.72%。

7月9日，PRIME CAPITAL Mgt减持郑煤机(00564)162.86万股，每股作价10.11港元，总金额约为1646.51万港元。减持后最新持股数目约为1603.96万股，最新持股比例为6.59%。

7月9日，摩根大通增持微盟(02013)694.17万股，每股作价14.4971港元，总金额约为1.01亿港元。增持后最新持股数目约为2.4962亿股，最新持股比例为10.26%。

7月14日，中汇集团执行董事兼CEO廖伊曼增持中汇集团(00382)7万股，每股作价6.8637港元，总金额约为48.05万港元。增持后最新持股数目约为309.53万股，最新持股比例为0.29%。

【大行评级】

中金：维持周大福(01929)“跑赢行业”评级 目标价上调9%至20.05港元

富瑞：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价755港元

大和：上调特步国际(01368)目标价126%至16.5港元 维持“买入”评级

瑞银：维持网易-S(09999)“买入”评级 旗舰游戏维持健康增长表现

大和：降中国人寿(02628)目标价27.3%至16港元 重申“买入”评级

大和：重申赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价升10.5%至168港元

【交易闹铃】

上市日：康圣环球(09960)、康桥悦生活(02205)、融信服务(02207)、环球新材国际(06616)、中国通才教育(02175)

定价日：三巽集团(06611)

业绩公布：PERSTA(03395)、东方汇财证券(08001)、三爱健康集团(01889)、大众金融控股(00626)、童园国际(03830)

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