新股定价 | 华南职业教育获6.01倍认购，每股定价1.59港元

（原标题：新股定价 | 华南职业教育获6.01倍认购，每股定价1.59港元）

新股君敲黑板：

华南职业教育每股定价1.59港元，每手2000股，公开发售阶段获6.01倍认购，共接获25345份有效申请，一手中签率20%，认购10手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

按2019年至2020学年的全日制在校学生人数计，华南职业教育为大湾区最大及中国第五大的民办学历职业教育服务提供商。

富途资讯7月12日消息，本周一$华南职业教育(06913.HK)$发布公告，公司发行3.34亿股股份，每股定价1.59港元，每手2000股，预期7月13日上市。

公开发售阶段华南职业教育获6.01倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为3340万股，占发售股份总数的10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获25345份有效申请，一手中签率20%，认购10手稳中一手。

此外，国际发售已获适度超额认购，发售股份最终数目约为3.51亿股（包括超额分配5010万股股份）。富途资讯整理相关数据如下表：

所得款项净额4.57亿港元将用作以下用途：约70%主要用于将岭南职业技术学院由专科院校升格为本科层次职业大学；20%用于在大湾区收购其他民办学历职业教育机构；10%预期用于拨付营运资金及一般企业用途。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019~2020学年的全日制在校学生人数计，华南职业教育为大湾区最大及中国第五大的民办学历职业教育服务提供商，按该年度在校学生人数计，分别占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%。

截至最后实际可行日期，公司在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院。于2020~2021年，学校为27,033名全日制学生提供职业教育，当中68.4%就读TMT行业及大健康产业相关专业。于往绩记录期，学校的毕业生初次就业率介乎92.3%至99.2%。

财务状况方面，2018~2020年，公司的持续经营业务的总收入分别约为人民币4.1亿元、4.4亿元、4.5亿元；同期录得的持续经营业务的纯利润分别约为1.4亿元、1.5亿元及1.7亿元人民币，2018~2020年的复合增长率为10.19%。

行业方面，据弗若斯特沙利文报告，中国的非学历职业教育总收益预计将由2019年的人民币3,675亿元增至2024年的人民币5,148亿元，复合年增长率为7.0%。

在大湾区，非学历职业教育市场预计将由2019年的人民币303亿元增至2024年的人民币438亿元，复合年增长率为7.7%。

编辑/Aurora

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