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港股异动︱创梦天地(01119)急升逾8% 西南证券维持其“买入”评级并看高目标价至8.45港元

来源:智通财经网 2021-07-09 10:49:33
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西南证券近日发布研报称,维持创梦天地(01119)“买入”评级,并看高目标价至8.45港元。预计 21-23 年 EPS 分别为 0.05/0.21/0.36 元,以 SOTP 法给予公司 22 年 89 亿元市值,截至10时48分,涨6.84%,报价6.09港元,成交额1.16亿。

(原标题:港股异动︱创梦天地(01119)急升逾8% 西南证券维持其“买入”评级并看高目标价至8.45港元)

智通财经APP获悉,西南证券近日发布研报称,维持创梦天地(01119)“买入”评级,并看高目标价至8.45港元。预计 21-23 年 EPS 分别为 0.05/0.21/0.36 元,以 SOTP 法给予公司 22 年 89 亿元市值,截至10时48分,涨6.84%,报价6.09港元,成交额1.16亿。

报告中称,公司布局多家包含主机娱乐体验、零售为一体线下门店,坐拥稀缺性流量入口,预计 21 年新增直营门店至 30 家,3 年内开设 150 家。对标名创优品、泡泡玛特,22 年两家 PS 均值为 7.68X,考虑到未来 3 年线下门店数增速高,应享有更高估值溢价。

该行还称,公司以代理海外精品游戏起家,代理产品均获得源代码,多年来已积累丰富的发行经验并培育了自研能力。公司围绕游戏能力优势,通过线上线下协同联动,形成更多用户、更高频次、更长时段的互动模式,业务规模与 LTV 有望实现双提升。对标 IGG 单用户价值 254 元,公司仅为 38 元。市场对公司游戏 LTV 上限和中长期逻辑估计不足,未来估值修复空间大。

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