(原标题:新股定价 | 康诺亚-B获429.97倍认购,每股定价53.3港元)
新股君敲黑板:
康诺亚-B每股定价53.3港元,每手500股,公开发售阶段获429.97倍认购,共接获近25万份有效申请,一手中签率6.5%,认购70手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。
公司专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法,目前所有候选药物目前均处于开发阶段,尚未实现商业化。
富途资讯7月7日消息,本周三$康诺亚-B(02162.HK)$发布公告,公司发行约5826.5万股股份,每股定价53.3港元,每手500股,预期7月8日上市。
公开发售阶段康诺亚-B获429.97倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2913.3万股,占发售股份总数的50%(任何超额配股权获行使前)。合共接获249663份有效申请,一手中签率6.5%,认购70手稳中一手。
此外,国际发售已获大幅超额认购,发售股份最终数目约为2913.2万股,相当于发售股份总数的50%(任何超额配股权获行使前)。富途资讯整理相关数据如下表:
所得款项净额29.42亿港元将用作以下用途:约60%将用于核心及主要产品的研发及商业化;约15%将用于其他在研产品的临床前评估及临床开发;约15%将用于新生产及研发设施的租赁付款,及购买机械及设备;约10%将用于一般企业及营运资金用途。
康诺亚生物成立于2016年,是一家生物科技公司,专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。公司在该等治疗领域不断发现及开发新的候选药物,除了核心产品CM310外,管线还包括八种处于不同研发阶段的候选药物,其中五种为临床阶段候选药物,以及三种处于可进入临床试验申请阶段。
值得注意的是,公司所有候选药物目前均处于开发阶段,尚未实现商业化。
财务数据方面,于往绩记录期间,公司产品尚未获准进行商业销售,因此尚未从产品销售中产生任何收入。于2019年及2020年,公司录得净亏损1.68亿元、8.19亿元。
根据招股书,公司预期在至少未来几年经营开支会增加,以支持进一步进行临床前研究、继续进行候选药物的临床开发、就候选药物寻求监管批准及制造候选药物、推出在研产品以及增聘必要人员。
行业方面,全球自身免疫疾病药物市场预期将由2019年的1,169亿美元增加至2030年的1,638亿美元。全球自身免疫疾病药物市场中,生物药的市场份额预期将由2019年的66.8%增加至2030年的81.4%。
鉴于中国有巨大的自身免疫疾病患者基数,且诊疗方式逐渐发展完善,中国的自身免疫疾病药物市场预期将快速增长,市场预期将由2019年的5亿美元增加至2030年的166亿美元。中国自身免疫疾病药物市场中,生物药的市场份额预期将由2019年的22.7%增加至2030年的68.8%。