(原标题:中升控股获高瓴认购4725.3万股,筹资29.95亿港元)
7月4日,中升控股公告,于2021年7月4日,公司与认购人HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.订立认购协议,公司已有条件同意配发及发行合共4725.3万股认购股份,占现有已发行股本约2.04%及公司经发行认购股份扩大后已发行股本约2.00%。
预期发行认购股份的所得款项净额将约为29.95亿港元。公司拟将有关所得款项净额用于一般企业用途且亦可能将部分所得款项用于结付收购事项的应付代价。
认购价为每股认购股份63.3964港元,认购价较最后交易日69.65港元折让约8.98%。认购价较最后连续五个交易日在平均价64.53港元上折让约1.76%。
各认购人为根据开曼群岛法例成立的有限合伙企业。HHLR Advisors, Ltd.(高瓴)担任各认购人的独家投资经理。
董事认为,认购事项及认购人作为公司的战略投资者将明显增强股东基础。董事会认为,认购事项的时机(于公司公布收购事项后)彰显市场对集团发展战略的认可。董事会认为,认购事项将为公司提供将其债务权益比率再平衡,达至更高水平的能力,从而令公司可继续推行其发展战略。
编辑/charlie
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