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新股定价 | 归创通桥-B获1190.37倍认购,每股定价42.7港元

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-07-02 08:24:00
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公开发售阶段归创通桥-B共接获437991份有效申请,一手中签率2%,认购200手稳中一手。富途暗盘将于16:15开启。

(原标题:新股定价 | 归创通桥-B获1190.37倍认购,每股定价42.7港元)

新股君敲黑板:

归创通桥-B每股定价42.7港元,每手500股,公开发售阶段获1190.37倍认购,共接获437991份有效申请,一手中签率2%,认购200手稳中一手。富途暗盘将于16:15开启。

公司是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者,目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。

富途资讯7月2日消息,本周五$归创通桥-B(02190.HK)$发布公告,公司发行6000万股股份,每股定价42.7港元,每手500股,预期将于7月5日上市。

公开发售阶段归创通桥-B获1190.37倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为3000万股,占发售股份总数的50%(任何超额配股权获行使前)。合共接获437991份有效申请,一手中签率2%,认购200手稳中一手。

此外,国际发售获大幅超额认购,发售股份最终数目为3000万股(不包括超额分配股份),相当于发售股份总数的50%。富途资讯整理相关数据如下表:

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筹资用途方面,公司拟将全球发售所得款项净额约23.98亿港元(假设超额配售权未获行使)用作以下用途:约37.0%分配予核心产品(即蛟龙颅内取栓支架及Ultrafree DCB);约11.0%分配予公司其他5款主要产品(即颅内动脉瘤栓塞弹簧圈、血流导向装置、可回收腔静脉滤器、外周静脉支架系统及血管闭合装置)的持续研发、生产及商业化;约40.0%分配予公司其他38款产品及在研管线,以开发公司的产品组合,进而提供全线解决方案;约3.0%分配予进一步升级研发设施,包括位于杭州及珠海的软件及硬件基础设施,以及在珠海计划进行的办公室扩建与升级;约4.0%分配予潜在战略收购、投资、授权引进或合作;约5.0%用于公司的营运资金及一般公司用途。

归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者,目前公司的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。

根据弗若斯特沙利文的资料,公司为患者及医生提供中国国内神经和外周血管医疗器械公司中最全面的涵盖神经和外周血管介入医疗器械的产品组合解决方案。公司目前的神经血管产品组合涵盖五大类别(即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置)的全套产品,且归创通桥是中国国内唯一一家已开发出涵盖上述所有五大类别的神经血管产品组合的公司。

财务数据方面,于2019年及2020年,公司营收分别为人民币491.7万元及2763.1万元;同期录得净亏损人民币6664.7万元及1.0亿元。根据招股书,随着推进临床前研究、继续候选产品的临床开发并寻求监管部门批准、推出在研产品,并扩大已获批准产品在中国及海外的商业化,预计公司在近期内将产生更多的经营开支。

编辑/Ceemon

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