新股发售 | 优趣汇控股今起招股，预计7月12日上市

（原标题：新股发售 | 优趣汇控股今起招股，预计7月12日上市）

新股君敲黑板：

优趣汇控股将于6月28日至7月5日招股，拟发行约3069.06万股股份，每股发行价11.86-15.35港元，每手200股，预计7月12日上市。

公司是品牌电子商务零售及批发解决方案提供商。根据灼识咨询报告，以 2019年通过电子商务渠道在中国出售的日本品牌快速消费品GMV计，公司排名第一，市场份额为5.5%。

富途资讯6月28日消息，本周一$优趣汇控股(02177.HK)$发布公告，将于6月28日至7月5日招股，公司拟发行约3069.06万股股份，其中公开发售306.92万股，国际发售约2762.14万股，每股发行价11.86-15.35港元，每手200股，预计7月12日上市。

公司是品牌电子商务零售及批发解决方案提供商。根据灼识咨询报告，以 2019年通过电子商务渠道在中国出售的日本品牌快速消费品GMV计，公司排名第一，市场份额为5.5%。

截至最后实际可行日期，公司为28个品牌合作伙伴及其73个品牌提供电子商务解决方案，其中约81%来自日本，包括美妆产品、成人个人护理产品、婴幼儿个人护理 产品、健康产品及家居用品等产品类别。公司与34个品牌合作超过三年，主要包括尤妮佳、资生堂、高丝、盛势达及小林等旗下的品牌。

公司于2015年推出品牌跨境电子商务解决方案，根据灼识谘询报告，公司是紧随天猫国际成立后首批开展跨境进口品牌电子商务解决方案业务的企业之一。于往绩记录期间，公司更加注重品牌跨境电子商务服务的发展，由此产生的收入占同期总收入的百分比由2017年的23.0%增至2019年的40.2%。公司在天猫国际上运营的店铺数量由截至2017年12月31日的10间迅速增至截至2019年12月31日的19间，并进一步增至截至最后实际可行日期的23间。

2018年-2020年，公司的总收入分别为人民币25.4亿元、27.8亿元及28亿元。同期录得的净利润分别为5.7万元、-8573.9万元和-191.4万元人民币。

行业方面，中国海外品牌电子商务服务市场的市场规模（按GMV计）由2014年的人民币 1033亿元增至2019年的人民币5592亿元，预计2019~2024年的复合年增长率为8.2%，于2024年将达到8293亿元人民币。

公司已与3位基石投资者订立基石投资协议，分别为$碧桂园服务(06098.HK)$的附属公司碧桂园物业香港控股有限公司、Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.及Unicharm Corporation。基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额11.91百万美元可购买的相关数目的发售股份（按发售价15.35港元计算）。

筹资用途方面，公司拟将全球发售取得的所得款项净额用于以下用途：54.4%用于投资社交媒体营销及广告、发展自主品牌、丰富品牌组合及加强供应链管理；15.7%用于丰富公司的健康产品品牌及产品种类；7.0%用于加强公司的技术系统及数据分析能力；13.0%用于寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资；10.0%用于营运资金及一般企业用途。

编辑/Ceemon

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