（原标题：讨论：腾讯、美团、阿里齐拉升！行情突然爆发，后市如何？）

港股市场午后延续升势，截至发稿，恒指涨1.43%，恒生科技指数涨2.46%。

行业方面，大型科技股集体走强，美团涨近5%，股价创4月初以来新高；阿里连续3日大涨，累涨超6%；腾讯涨近3%。此外，热门股哔哩哔哩涨超8%，快手涨超6%，京东涨超3%。

大金融板块也在发力，中资券商股大幅拉升，中信证券涨1.26%，中金公司涨超3%；招商银行港股涨近4%，邮储银行涨近3%；保险股方面，中国平安、中国人寿、新华保险均涨超1%。

航运股、医美概念股、家电、黄金及贵金属等板块涨幅居前。

南向资金净流入超46亿港元。

隔夜美股标普、纳指均创新高。消息面上，美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议，称这将创造成百上千万就业，同时实现拜登经济议程中至关重要的一项内容。

机构：大型科网股的长线布局价值逐渐浮现

近期不少机构发布看好港股市场的观点，中金认为：

展望下半年，港股结构性吸引力已经具备，重点在于「新经济」相关板块。上半年受监管等综合因素影响，港股新经济成长板块大幅跑输，但目前估值消化逐步充分，盈利增长趋势仍在。

建议关注代表产业升级与消费升级趋势的新经济相关领域，包括互联网龙头、科技硬件、医药、先进制造、消费等，部分受益于全球需求逐步改善的板块，也可以适度关注，如能源等。

根据历史经验，影响港股资金面的两股资金，即南向资金和海外资金，主要分别受国内流动性和中国经济增长主导。在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。

广发证券也认为香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现，主要基于以下三点原因：

反垄断政策「刮骨疗毒」，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降；

尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性，成长潜能仍在持续释放的过程中；

大型科网股对美债收益率的上升反应已较为充分，后续压力下降。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为，三季度可能是下半年的风险释放相对集中的阶段，中国化解存量风险、美国经济类滞胀及政策收紧预期等因素都可能对股市有短期扰动。

宏观方面，张忆东认为有惊无险，A股港股都不是熊市，行情震荡可视为风格切换的信号。具体来看，先进制造业、新消费等领域有价值的成长股以及科创小巨人有望跑赢。港股聚焦新经济业绩，8月份中报季将是成长性的验金石。下半年，成长风格归来，若互联网政策风险趋弱，港股指数年底有望再灿烂。

瑞信分析师表示，年底恒指预期在30000点左右，恒指回报预计有8%，其回报前景和美股、欧洲股市接近一致，对可持续发展板块，包括太阳能、风能、电动车供应链持正面看法，同时会选倾向选择防御性的价值股，比如在金融板块中的保险、香港房地产等。

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