智通港股早知道︱(6月21日)有色金属价格大跌致相关企业承压，航运板块热度持续

（原标题：智通港股早知道︱(6月21日)有色金属价格大跌致相关企业承压，航运板块热度持续）

【重要数据】

【智通观点】

1、上周末美股收盘全线下跌，纳斯达克综合指数跌130.97点，跌幅0.92%，报14030.38点;道琼斯指数跌533.37点，跌幅1.58%，报33290.08点;标普500指数跌55.41点，跌幅1.31%，报4166.45点。港股ADR跟随美股大跌，按比例计算，收报28554点，跌246.66点或0.86%。

2、美联储转向鹰派的影响力持续，加上圣路易斯联储银行总裁布拉德预计将于明年底首次加息，机构分析指出，布拉德言论支撑美联储鹰派立场，美元指数延续此前的强劲反弹趋势，升至92上方，创下4月初以来新高。综合市场预期，联储局最早或于月下旬的杰克逊霍尔央行年会上(Jackson　Hole)，正式承认需要缩减购债规模，9月下旬或开始正式减少买债。

3、6月19日中国央行主管媒体《金融时报》刊发《没有根据的所谓流动性预测可以休矣》的评论文章。文章称，现在回头来看，对5月资金面收紧的担忧确实是毫无必要的。市场主体无需对流动性产生不必要的担忧，更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向，误导市场预期，人为制造波动。

4、据《央视新闻》报道，香港特首林郑月娥20日表示，香港可以为内地企业提供可靠、多元化的融资服务。香港是世界各地企业的理想上市平台，年度首次公开招股集资总额在过去12年间，七度位列全球第一。现时在香港交易所上市的公司中，超过一半为内地的企业，它们占香港股市总值大约80%。随着新兴及创新产业近年高速发展，香港交易所实施了新的上市制度，到目前为止已经有50所新兴及创新产业公司按着这个制度在香港上市，集资的总额超过5100亿港元。

5、汇丰控股(00005)发布公告，该行已于2021年6月18日签订谅解备忘录，内容关于可能出售HBCE的法国零售银行业务。根据潜在交易的条款规定，HBCE向买方转让资产净值约为20亿美元的相关业务，代价为1欧元(1.22美元)，预计将产生除税前亏损约23亿美元。

6、铜价创下了大流行病爆发以来最糟糕的一周，因为美联储转向鹰派以及需求前景造成了双重打击。伦敦市场铜价一周累计下跌8.6%，延续了从上个月的历史高位下跌的走势。随着整个大宗商品市场的抛售都表明对工业原材料的强劲现货需求开始消退，铜多头正面临考验。大多数其他金属也面临压力，锌一周累计下跌7.3%，为2011年9月以来最大单周跌幅。涉及相关股票包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、江西铜业(00358)、中国铝业(02600)等有色金属板块。

7、6月18日，上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱指数(SCFI)3748.36点，创出历史新高，相比上周上涨44.43点，涨幅1.2%，相比去年最低点818点，大涨358%。中国出口集装箱指数(CCFI)2526.65点，也创出历史新高，相比上周上涨84.08点，涨幅3.4%，相比去年最低点834点，大涨203%。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)等航运板块。

8、中国石油(00857)长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果，探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田，成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。

9、新特能源(01799)与晶科能源、晶澳科技签订了《投资建设年产10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目暨内蒙古新特硅材料有限公司增资扩股协议书》，新特能源、晶科能源、晶澳科技以货币资金34.4亿元向内蒙古硅材料公司增资。

10、6月19日凌晨，京东集团-SW(09618)宣布，从6月1日凌晨到6月18日24时，京东618大促活动累计下单金额超3438亿元，创下新纪录。这一数字，较2020年京东618的累计下单金额2692亿元增长27.7%。

11、《经济日报》消息，中国财政部6月17日发布的最新数据显示，1月份至5月份累计，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%。主要税收收入项目中，印花税达到1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税达到1228亿元，同比增长50.3%，创2018年以来的新高。从数据情况看，投资者需留意中资券商板块在香港市场估值重构。

【公司要闻】

和黄医药(00013)于6月18日-6月23日招股 拟发行1.04亿股

奈雪的茶(02150)于6月18日-6月23日招股 拟发行2.57亿股

中国铁建(01186)：铁建重工(688425.SH)将于6月22日上市

京东物流(02618)悉数行使超额配股权 稳定价格期间结束

龙源电力(00916)拟发行A股换股吸收合并平庄能源以进一步增强核心竞争力和行业影响力

中兴通讯(00763)获核准发行A股购买资产并募集配套资金不超过26.1亿元

金风科技(02208)拟收购深圳柏纳40%股权并出资4亿元参设深圳柏纳启航新能源产业基金

金风科技(02208)拟与中国三峡新能源、阳光新能源等在河南设立平台公司 以在新能源开发和储能产品的开发方面开展密切合作

丽珠医药(01513)生产的马来酸氟伏沙明片通过仿制药质量和疗效一致性评价

中国燃气(00384)同意加入油气甲烷伙伴关系并与联合国环境规划署订立谅解备忘录

金风科技(02208)拟约7.31亿元转让哈密鑫天100%股权

爱帝宫(00286)拟6200万元出售广东科绿的51%股权及广东丰源的22.72%股权

天誉置业(00059)拟折让约8.65%配股最高净筹约4.273亿港元

美佳音控股(06939)：成功开发霍尔传感器芯片

新特能源(01799)拟与晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源合共向内蒙古新特增资34.4亿元 以为10万吨多晶硅项目提供资本金

中国通信服务(00552)拟为供应链公司引资9亿元 战略投资者包括中远海运集团、深圳国际(00152)等

复星医药(02196)：FCN-098胶囊用于晚期恶性肿瘤治疗开展临床试验获国家药监局批准

德琪医药-B(06996)首款商业化药物塞尼利索预计2021年第四季后在多个市场获批上市及新增两款靶点

加科思-B(01167)：SHP2抑制剂两项联合用药临床试验完成首例患者给药

百济神州(06160)：抗TIGIT抗体Ociperlimab针对非小细胞肺癌的全球3期临床试验完成首例患者给药

和黄医药(00013)索凡替尼就治疗晚期胰腺NET的中国药监局药品注册审批已完成

国联证券(01456)拟设立公募业务部并申请公募基金管理业务资格

药明康德(02359)参股公司Lyell在纳斯达克证券交易所挂牌上市

海尔智家(06690)6月18日回购1045.64万股A股及181.5万股H股

雷蛇(01337)6月18日斥560.1万港元回购260万股

国银租赁(01606)出售三架飞机

海隆控股(01623)拟1.03亿元出售油气设备公司70%股权

汇丰控股(00005)拟出售法国零售银行业务 预计将产生除税前亏损约23亿美元

锦欣生殖(01951)附属拟收购康芝医院股权以增强集团ARS网络生产力及产能

鼎丰集团控股(06878)拟4.9亿元收购景宁外舍古镇旅游投资发展

粤港湾控股(01396)附属拟4.25亿元收购杭州建德一块土地的土地使用权

银河娱乐(00027)授出927.4万股认股权及177.33万股奖励股份

【财报数据】

人瑞人才(06919)5月末灵活用工雇员人数同比增长约46.1%

惠理集团(00806)5月末管理资产总值约为131亿美元

扭亏为盈 东方报业集团(00018)年度股东应占溢利约2.11亿港元 每股拟派7港仙

德永佳集团(00321)年度净利同比增62.2%至2.74亿港元 每股派10港仙

必瘦站(01830)4月销售合同达破纪录金额1.45亿港元 同比增长237%

国泰航空(00293)5月载客量同比增长30% 首5月载客人次同比下跌 97.3%

鞍钢股份(00347)预期上半年归母净利同比大增至约48亿元

WANG ON GROUP(01222)预期年度归母净利下降不多于80%

太古股份公司A(00019)：预计太古公司上半年业务表现略胜预期 不会取得经常性亏损

盈转亏 位元堂(00897)预期年度母公司拥有人应占亏损不多于约4.5亿港元

长飞光纤光缆(06869)将于8月31日或之前派发股息每10股2.16元

郑煤机(00564)拟派现金股息每10股2.55561港元

滇池水务(03768)拟8月5日派发末期股息每股0.12元及委任郑冬渝为独立非执行董事

中国光大银行(06818)将于6月25日派发第一期优先股股息每股4.45元

重庆农村商业银行(03618)A股将于6月29日除权

兖州煤业股份(01171)拟派末期现金股利每股0.6元及特别现金股利每股0.4元

弘阳服务(01971)：2020年年度股息每股0.062港元

中国财险(02328)预计将于7月29日前后支付末期股息

招商银行(03968)预计8月6日或前后派发末期股息

正荣地产(06158)拟派发末期股息每股0.15港元

九台农商银行(06122)拟8月13日或之前派发末期股息每股0.15元

北京北辰实业股份(00588)2019年度第一期中期票据将于6月28日付息

南京熊猫电子股份(00553)将于8月10日或之前派付末期股息每10股0.26元

正荣服务(06958)拟派发末期股息每股0.07元

锦江资本(02006)拟8月13日派付末期股息每股1.02分及委任赵奇为董事长

【宏观与行业】

1、财政部6月17日发布的最新数据显示，1月份至5月份累计，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%。主要税收收入项目中，印花税达到1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税达到1228亿元，同比增长50.3%，创2018年以来的新高。对此，众多业内人士均表示，随着我国经济迈向高质量发展，A股市场持续深化改革，上市公司质量进一步提升，投资价值凸显，对投资者的吸引力逐步加大。

2、国家外汇管理局统计数据显示，5月银行结汇12420亿元人民币，售汇10952亿元人民币，结售汇顺差1468亿元人民币。2021年1-5月，银行累计结汇63094亿元人民币，累计售汇55747亿元人民币，累计结售汇顺差7347亿元人民币。

3、6月18日，商务部服贸司负责人表示，2021年1-5月，我国企业承接服务外包合同额6491亿元人民币(币种下同)，执行额4069亿元，分别同比增长39.0%和30.8%，比2019年同期分别增长34.7%和42.9%。其中，承接离岸服务外包合同额3648亿元，执行额2376亿元，分别同比增长25.9%和24.4%，比2019年同期分别增长19.2%和37.6%。我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)执行额分别为1104亿元、428亿元和844亿元，分别同比增长31.0%、17.0%和20.3%。

4、伽马数据发布《2020-2021上海游戏出版产业报告》和《2021上海电子竞技产业发展评估报告》。数据显示，2020年上海网络游戏国内销售收入达999.2亿元，占全国35.9%，海外销售收入约206.8亿元，增幅超50%。此外，2020年上海电竞市场规模达到201.8亿元，预计2021年规模将达228.1亿元。2020年上海二次元移动游戏销售收入占全国比例达37.6%。

5、6月18日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量22.4亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.4%;太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.7%。

6、6月18日，2021中国汽车论坛上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长、世界汽车组织(OICA)主席付炳锋表示中国汽车工业电动化格局加速形成。预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换;新车市场至少超2亿辆(新能源+传统车);新能源汽车占比将显著提高，达到20-30%。

7、据中国汽车工业协会，截至2021年5月底，中国新能源汽车保有量约580万辆，约占全球新能源汽车总量的50%。新能源汽车的快速发展，有利于碳达峰、碳中和的目标实现，促进经济社会全面绿色转型。今年1月至5月，中国新能源汽车产销分别完成96.7万辆和95万辆，同比均增长2.2倍，市场渗透率达到8.7%，增长势头强劲。

8、中国证券业协会发布了2020年证券公司经营业绩指标排名情况。截至2020年末，行业总资产8.78万亿元，较上年末增长22.32%。2020年度证券行业业绩达到最近3年最高水平，全行业实现营业收入4,398.15亿元，同比增长24.93%;实现净利润1,707.78亿元，同比增长39.20%。2020年，年度净利润过百亿的券商总共有5家，分别是中信证券(06030)、国泰君安(02611)、海通证券(06837)、华泰证券(06886)、广发证券(01776)。

9、据 Canalys 的最新预测数据显示，2021 年全球智能手机市场将增长 12%，出货量将达到 14亿台。这意味着与2020年相比，出货量实现了强劲复苏，去年智能手机出货量因新冠疫情严重制约市场而下降了 7%。随着新冠疫苗在全球范围内继续推广、新冠疫情势头减弱，零部件供应将成为智能手机行业的新瓶颈。

10、6月18日，国家烟草专卖局、国家市场监管总局发布关于《保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动方案》的通知。方案提出三大主要任务，即认真落实校园周围不得设置销售网点要求，严格查处向未成年人售烟违法行为，持续加强电子烟市场监管。

11、据统计，2020年，中国跨境电商零售进口规模已突破1000亿元;新增46家跨境电商综试区，跨境电商综试区扩大到105个。目前，各跨境电商综试区已建设330多个产业园，带动就业超300万人。此外，据介绍，目前中国跨境电商海外仓数量超过1800个，2020年增速达80%，面积超过1200万平方米。

12、中国的电动两轮、三轮自行车保有量目前已超过3亿，同时仍在以每年30%的速度增长。专家表示，中国城市电动自行车的充电需求巨大。2021年5月以来，中国多个城市已出台地方性规定，进一步对电动自行车在楼道、室内充电进行了明确限制，并加快设置室外集中充电设施。

【主要股东增减持】

贝莱德减持中国银河(06881)180.65万股，每股作价4.65港元

上海宁泉资产管理有限公司增持东方证券(03958)20万股，每股作价5.04港元

【大行评级】

大和：重申舜宇光学科技(02382)“买入”评级 目标价升7.5%至242港元

大摩：重申领展房产基金(00823)“增持”评级 目标价由78港元升10.3%至86港元

小摩：维持信义玻璃(00868)“增持”评级 目标价上调33.3%至36港元

花旗：予比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价287港元

大摩：维持安踏体育(02020)“增持”评级 目标价升至191港元

大摩：予药明康德(02359)“增持”评级 目标价上调至178港元

瑞信：重申中软国际(00354)“跑赢大市”评级 目标价上调27%至15.5港元

【交易闹铃】

招股中：越秀服务(06626)，和黄医药(00013)，奈雪的茶(02150)

业绩公布：

华新手袋国际控股(02683)，安贤园中国(00922)，万景控股(02193)，经济日报集团(00423)，协同通信(01613)，英马斯集团(08136)，环球印馆(08448)，壹加壹品(08101)，密迪斯肌(08307)，奥传思维控股(08091)

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