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新股发售 | 越秀服务今起招股,预计6月28日上市

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-06-16 09:51:30
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越秀服务将于6月16日-21日招股,拟发行约3.7亿股股份,每股发行价4.88-6.52港元,每手500股,预计6月28日上市。

(原标题:新股发售 | 越秀服务今起招股,预计6月28日上市)

新股君敲黑板:

越秀服务将于6月16日-21日招股,拟发行约3.7亿股股份,每股发行价4.88-6.52港元,每手500股,预计6月28日上市。

公司是中国城市运营服务商,亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者。截至2020年12月31日,公司的总在管面积为3260万平方米,在管物业数量为215个,在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。

富途资讯6月16日消息,本周三$越秀服务(06626.HK)$发布公告,将于6月16日-21日招股,公司拟发行约3.7亿股股份,其中公开发售约3696.6万股股份,国际发售约3.33亿股,每股发行价4.88-6.52港元,每手500股,预计于6月28日上市。

据悉,公司是中国城市运营服务商,亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者。2020年11月,公司收购了战略投资者广州地铁的广州地铁环境工程与广州地铁物业管理,成为了拥有「地铁环境工程维护+地铁物业管理运营」的复合型物业管理公司。

截至2020年12月31日,公司的总在管面积为3260万平方米,在管物业数量为215个,在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。根据中指研究院的统计,就综合实力而言,公司于2021年在物业服务百强企业中排名第16位;而就2020年在管面积的市场份额而言,公司在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第七。

财务状况方面,于2018年、2019年及2020年,公司的营业收入总额分别为人民币7.63亿元、人民币8.96亿元及人民币11.68亿元,2018~2020年的复合增长率达23.7%,同期录得的净利润则分别为人民币4730万元、人民币9320万元及人民币2.04亿元,2018~2020年的复合增长率达107.7%。

行业方面,根据中指研究院的统计和预测,中国商业物业在管面积从2015年的14亿平方米,增加至2020年的23亿平方米,2015~2020年的复合年增长率为10.44%,预计将于2025年继续增加至30.0亿平方米。

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中国物业管理服务的市场规模2015~2019的平均复合增长率达到17.6%,根据第一太平维斯及亿翰智库预测,2020年~2024年物业管理行业总营业收入复合年增长率将达19.7%。

基石投资者方面,公司已就基石配售与新华资产管理(香港)有限公司、Kaiser Private Equity Fund SPC-SPI、Crotona Assets Limited 、?SensePower Management Limited、升辉控股有限公司、?Keltic Investment (HK) Limited、江淦钧先生、柯建生先生、华科资本有限公司、?及尚慧企业有限公司订立基石投资协议。

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假设超额配股权未获行使,公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途:约60%将用于为策略收购和投资提供资金,并进一步建立策略联盟,扩大公司的业务规模,增强公司的地域影响力并提高公司在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率;约15%将用于进一步发展增值服务,以将公司提供的服务组合多元发展及提升盈利能力;约15%将用于开发信息技术系统和智能社区;约10%将用于补充公司的营运资金和一般企业用途。

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