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新股发售 | 森松国际今起招股,预计6月28日上市

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-06-15 08:52:27
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?森松国际将于6月15日-18日招股,拟发行约2.5亿股股份,每股发行价2.2-2.48港元,每手1000股,预计6月28日上市。

(原标题:新股发售 | 森松国际今起招股,预计6月28日上市)

森松国际将于6月15日-18日招股,拟发行约2.5亿股股份,每股发行价2.2-2.48港元,每手1000股,预计6月28日上市。

公司是中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,按2019年的销售额计,是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商。

富途资讯6月15日消息,本周二$森松国际(02155.HK)$发布公告,将于6月15日-18日招股,公司拟发行约2.5亿股股份,其中公开发售约2500万股股份,国际发售约2.25亿股,每股发行价2.2-2.48港元,每手1000股,预计于6月28日上市。

森松国际是中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务,公司提供定制的综合压力设备,以满足公司客户特定的要求,其一般包括设计、采购、制造、安装、测试及调试以及售后技术支援。

按2019年的销售收益计,森松国际是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,市场份额约为1.5%,亦是中国最大的非国有压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商。

财务状况方面,于2018年、2019年及2020年,公司的总收益分别约为人民币24.68亿元、28.26亿元及29.79亿元,2018~2020年的复合增长率达9.86%,同期录得的净利润分别为1.26亿、1.47亿、2.89亿元人民币,2018~2020年的复合增长率达51.45%。


行业方面,压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商的销售收益由2014年的人民币1242亿元增加至2019年的人民币1852亿元,期内复合年增长率约为8.3%,预期于2024年达到人民币3100亿元,2019年至2024年的复合年增长率约为10.9%。

公司已与六名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购可认购的发售股份数目,总额最高约为3700万美元(按指示性发售价范围的最高位2.48港元计算)。基石投资者包括:华友控股(香港)有限公司;药明生物产业基金;汇添富基金管理股份有限公司;晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司;Hwa-An International Limited;张宁女士。

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筹资用途方面,假设超额配股权未获行使,公司拟将全球发售净筹约5.05亿港元用作以下用途:约60.0%将用于提升产能;约13.2%将用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务,尤其是数字化运维服务;约12.0%将用于推进国际化策略;约4.8%将投资于研发,以提升公司的工艺能力及生产效率,并促进现有产品及新产品的销售;及余下约10.0%将用作公司的营运资金及一般公司用途。

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