(原标题:佳兆业集团建议额外发行票据,拟在新交所上市)
6月8日,资本邦了解到,港股公司佳兆业集团(01638.HK)发布公告,建议额外发行美元优先票据,将与2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。
落实额外票据之条款后,预期瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行(国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及该公司等各方将订立购买协议。据此上述企业将为额外票据的初步买家。
此外,该公司拟就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。