新股发售 | 科济药业-B今起招股，预计6月18日上市

（原标题：新股发售 | 科济药业-B今起招股，预计6月18日上市）

科济药业将于6月7日-10日招股，拟发行9474.7万股股份，每股发行价29.6-32.8港元，每手500股，最小认购金额16565.26港元，预期将于6月18日上市。

科济药业是一家在中国及美国拥有业务的生物制药公司，专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。公司在中国、美国和加拿大获得7项CAR-T疗法的IND许可，在中国所有CAR-T公司中排名第一。

6月7日消息，本周一$科济药业-B(02171.HK)$发布公告，将于6月7日-10日招股，公司拟发行9474.7万股股份，其中公开发售947.5万股，国际发售8527.2万股，每股发行价29.6-32.8港元，每手500股，预期将于6月18日上市。

据悉，科济药业是一家在中国及美国拥有业务的生物制药公司，专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法，公司已内部开发新技术以及拥有全球权益的产品管线，以解决CAR-T细胞疗法的重大挑战，比如提高安全性，提高治疗实体瘤的疗效和降低治疗成本。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司已在中国、美国和加拿大获得7项CAR-T疗法的IND许可，在中国所有CAR-T公司中排名第一。此外，在中国所有CAR-T公司中，公司是第一个也是唯一一个就CT053获得美国FDA再生医学高级疗法（或RMAT）认定的公司。

公司研发管线

财务数据方面，于往绩记录期间，公司尚无产品获批准进行商业销售，未有产品销售的收益并产生经营亏损。于2019年及2020年，公司分别录得亏损人民币2.27亿元及3.27亿元。公司经营亏损绝大部分来自研发开支及行政开支。

行业方面，自2017年首批两个CAR-T产品获批以来，全球CAR-T市场一直在迅速扩大，主要由于由于CAR-T细胞疗法在治疗血液恶性肿瘤方面减少未被满足医疗需求的潜力以及该等治疗的可负担性提高。

按销售价值计，全球CAR-T市场规模已从2017年的0.1亿美元增长到2019年的7亿美元，预计全球CAR-T细胞疗法市场的销售价值达至2024年的66亿美元，2019年至2024年的复合年增长率为55.0%。截至2030年，按销售价值计，全球CAR-T市场规模预计达至218亿美元，2024年至2030年的复合年增长率为22.1%。

目前，中国国家药监局并无批准任何CAR-T细胞疗法上市。预计首批CAR-T细胞疗法将于2021年获得国家药监局批准并在中国推出，估计该年中国CAR-T疗法的市场规模为人民币2亿元。预计2024年将增长至53亿元，并进一步增长至2030年的289亿元，2022年至2030年的复合年增长率为45.0%。

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约2.3亿美元，包括LAV、新华资本、CloudAlpha、睿远、WT、广发基金、Dymon Asia、常春藤及南方基金。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

• 30%为进一步开发公司的核心候选产品BCMA CAR-T (CT053)提供资金；

• 31%为公司正在进行及已筹划的其他管线候选产品的研发活动提供资金；

• 20%培养全面的制造及商业化能力；

• 10%继续升级CAR-T技术及为早期研发活动提供资金；

• 9%营运资金及其他一般公司用途。