加达控股(01620)获明日教育科技收购75%股份并溢价18.65%提强制性要约

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智通财经APP讯，加达控股(01620)及明日教育科技有限公司联合公布，于2021年6月5日，该公司获第一卖方(BVATH Inc.)、第二卖方(BVDCH Inc.)及第三卖方(BVRTH Inc.)通知，要约人已与卖方订立买卖协议，要约人同意向第一卖方收购2.7亿股股份、向第二卖方收购9000万股股份及向第三卖方收购5.4亿股股份，合共9亿股股份(相当于本公司于本联合公告日期已发行股本总额的75.0%)，代价合共为2.05亿港元，相当于每股销售股份约0.2278港元，由要约人与卖方经公平磋商后协定。

于完成后，第一卖方、第二卖方及第三卖方将分别向要约人转让2.7亿股股份、9000万股股份及5.4亿股股份，占公司已发行股本总额约22.5%、7.5%及45.0%，而要约人将合共于9亿股股份中拥有权益，占根据本公司于本联合公告日期的已发行股本计算的股份75.0%。

根据收购守则第26.1条，于完成后，要约人须就全部已发行股份作出强制性要约。每股要约股份0.2278港元，较6月4日收市价每股0.192港元溢价约18.65%。

要约人拟继续经营本公司的现有业务，无意在紧接股份要约完成后出售本公司业务。要约人将在股份要约截止后，对现有业务及资产基础的运作进行详细审查，并扩大其收入来源。本公司及要约人各自确认，于股份要约期内，倘出现适当机会，无意亦不打算进一步扩大及╱或剥离本公司现有业务。

于本联合公告日期，要约人并无计划将其任何资产注入本公司或重新调配本公司的雇员及固定资产，惟日常业务过程除外。然而，要约人保留权利对本集团的业务及运作作出其认为必要或适当的任何变更，以优化本集团的价值。