香港资源控股(02882)拟发行新股及可换股债券 净筹约1.41亿港元

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智通财经APP讯，香港资源控股(02882)发布公告，于2021年5月31日，公司与首名认购人订立首份认购协议，首名认购人已有条件同意认购而公司已有条件同意配发及发行首批认购股份，即6.50亿股新股份，首批认购价为每股首批认购股份0.05港元;及发行本金额为5200万港元的首批可换股债券，可按初始首批转换价每股首批转换股份0.065港元(可予调整)转换为8亿股首批转换股份。

首批认购股份及首批转换股份合共占本公布日期公司现有已发行股本约93.75%;经仅发行首批认购股份及首批转换股份而扩大的公司全部已发行股本约48.39%;及经发行认购股份及转换股份而扩大的公司全部已发行股本约36.28%。

同日，公司与第二名认购人订立第二份认购协议，第二名认购人已有条件同意认购而公司已有条件同意配发及发行第二批认购股份，即5亿股新股份，第二批认购价为每股第二批认购股份0.05港元;及发行本金额为3250万港元的第二批可换股债券，可按初始第二批转换价每股第二批转换股份0.065港元(可予调整)转换为5亿股第二批转换股份。

第二批认购股份及第二批转换股份合共占本公布日期公司现有已发行股本约64.65%;经仅发行第二批认购股份及第二批转换股份而扩大的公司全部已发行股本约39.27%;及经发行认购股份及转换股份而扩大的公司全部已发行股本约25.02%。

认购股份占本公布日期公司现有已发行股本约74.35%;及经配发及发行认购股份而扩大的公司已发行股本约42.64%。认购股份及转换股份合共占本公布日期公司现有已发行股本约158.40%;及经配发及发行认购股份及转换股份而扩大的公司已发行股本约61.30%。

认购事项的所得款项总额将为1.42亿港元，其中5750万港元将来自认购认购股份;及8450万港元将来自认购可换股债券。认购事项的所得款项净额将为约1.41亿港元。所得款项净额的1.26亿港元将用于偿还债务;1500万港元将用作集团的一般营运资金。

首名认购人为Grace Fountain Holding Limited，其全部已发行股本由联席主席及执行董事王朝光先生全资及实益拥有。第二名认购人为Excel Horizon Investments Limited。