智通港股开市掘金(05.24) | 憧憬政策放松港澳本地股带来机遇 港交所(00388)期待新突破

（原标题：智通港股开市掘金(05.24) | 憧憬政策放松港澳本地股带来机遇 港交所(00388)期待新突破）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、香港政府发言人表示，目前内地、香港及澳门已开展疫苗接种计划，本地疫情亦渐趋缓和，会继续与内地及澳门当局密切沟通，因应疫情最新情况，研究在符合指明条件下，早日逐步有序恢复三地人员正常跨境往来。至5月21日，政府已为市民接种208.1万剂疫苗，其中122.71万名市民已接种第一剂疫苗，科兴占52.7万，复必泰占70.01万，并有85.39万名已接种第二剂疫苗，科兴占38.83万，复必泰占46.56万。

点评：根据英格兰公共卫生署(Public Health England)研究显示，辉瑞、阿斯利康疫苗针对印度报告的B.1.617.2毒株有效性分别达到88%和60%。随着疫苗的广泛接种，接下来的各种放松措施是值得期待的，弹性比较大的是澳门博彩业如银河娱乐(00027)、美高梅中国(02282);香港本地零售类六福集团(00590)、周生生(00116)、周大福(01929)及莎莎国际(00178)。

2、在宁德时代(300750.SZ)2020年度股东大会上，公司董事长曾毓群透露了一个重要信息：“我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了，氯化钠炒不起来，(因为)盐很多。”当然，对于钠电池，他表示，宁德时代的钠电池不是刚一出来就很便宜，因为目前整个供应链很小，成本比锂电池贵。

点评：电池技术没隔一段时间都会被炒作，如石墨烯电池、固态电池等等，但最终发现都很难实现量产，一是成本偏高，另外钠电池的能量密度150WH/KG,相比锂电池250WH/KG有很大差距。机构倾向于钠电池替代场景在部分储能和小动力电池如铅酸电池，注意对相关个股是利空。最靠谱的还是锂电池。而且碳酸铁锂的前景越来越被看好，超过了三元锂电，持续看好赣锋锂业(01772)。

【大势研判】

从指数来看，恒指目前收到多重均线的支撑，多头掌握主动。市场高度认同恒指二次探底已经成功，主力资金敢于在底部位置抄底。主要看恒指在60日均线的突破情况。

上周五有一个重要的催化是恒生指数的季检，被选入的品种都出现了较好的上涨。

本周值得期待的有几个方面，首先是港交所新任总裁欧冠升将发表履新后的首次公开演讲，市场期待在国际影响力、吸引资金、未来的定位等诸多方面有新的举措。其次，美国总统拜登监管公布任内第一份财政预算案，预计在气候、清洁能源领域投资预算方面会有侧重。最后是欧美一季度GDP数据，如果偏好会提升市场风偏。

风险方面，1，小心大宗商品会再度承压：中国有色金属工业协会会长葛红林表示，近期大宗商品价格的大幅上涨严重偏离了产业运营过程中的价格链，有色金属供需面并未发生改变，成本也不支撑该行业出现如此大幅度的价格上涨，资本的力量和资金的推动，才是此轮上涨的关键。他指出，最近政策层面对大宗商品加强了调控，但有些机构仍希望推高获利，这低估了政策的调控决心和能力。2，虚拟货币持续大跌，相关品种要注意回避。

热点方面，碳中和、锂电池、经济修复概念、618大消费概念等是主要方向、

【热门板块解析】

1、5月21日，恒生指数公布截至2021年3月31日恒生指数系列季度检讨结果，所有变动将于2021年6月7日起生效。

具体来看，恒生指数成分股由目前的55只增加至58只，新加入信义光能(00968)、比亚迪股份(01211)、碧桂园服务(06098)。恒生中国企业指数由目前的51只调整至50只，新加入比亚迪股份(01211)、恒大物业(06666)，同时剔除粤海投资、中国联通、中国铁塔。恒生科技指数由目前的31只调整至30只，新加入汽车之家(02518)、哔哩哔哩(09626)，同时剔除中兴通讯、FIT HON TENG、祖龙娱乐。恒生综合指数成分股由502只增加至506只，新加入医渡科技(02158)、心通医疗(02160)、汽车之家(02518)、诺辉健康(06606)。

2、国际指数公司富时罗素公布，全球股票指数系列新纳入蓝月亮(06993) 、金龙鱼(300999.SZ) ?、中金公司A股(601995.SH) 、剔除格力电器(000651.SZ) ?，变动于6月7日起生效。

点评：从最新的恒生指数季检结果来看，新纳入的品种更多的偏向大消费、新业态及业绩稳定的品种，而对5G 通信类这种成长性不够确定的品种予以剔除。从而能保证恒指不断优化，这对于机构而言也是一种调仓换股的机会，指数投资带来的被动基金的建仓就是一种机遇。

【公告点睛】

1、港交所(00388)公布，欧冠升于下周一(24日)起获委任为港交所行政总裁及董事会当然成员。合约期三年至2024年5月23日止。港交所披露，欧冠升基本年薪1000万港元，另会视乎董事会批准发放酌情表现花红及股份奖授，欧冠升同时经雇员股份奖励计划获授211756股港交所股份，分两年平均授出。

点评：欧冠升现年52岁，加入港交所前在摩通工作近31年，包括在2013年至20年出任摩通亚太区主席兼首席执行官，离职前为摩通私人银行国际市场首席执行官。此番港交所高薪引入前大摩高管，其意义重大，显示出港交所国际化进程进一步提速。同时有利于吸引更多的国际资本，提升港股市场的国际地位。加上下半年IPO的提速，港交所(00388)前景值得看好。

2、昊海生物科技(06826)公布，于2021年5月21日，公司间接全资子公司H a o h a i Healthcare Holdings拟向John Alexander McGregor收购Contamac Holdings Limited9%权益，对价为约597.45万英镑(相等于约6548.02万港元)。

点评：公司一季度业绩表现亮眼，营业收入3.83亿元人民币，同比增加149.05%，归属于股东的净利润9699.27万，同比扭亏为盈。公司看点是眼科+医美，眼科方面，2020年Q1公司战略合作台湾亨泰科学，取得国内最高透氧率角膜塑形镜“迈儿康myOK”独家经销权，有望进入国内OK镜第一梯队。此外，公司收购河北鑫视康，获得兼具近视矫正与消费美妆属性的软性隐形眼镜产品线。此次收购的目标公司主要从事制造隐形眼镜及人工晶状体材料，对眼科业务再度形成驱动。医美方面，2021年，公司先后公告收购欧华美科63.64%股权、投资美国Eirion，增加了医用/家用医美设备和新型填充类产品，拓展了“外用涂抹+经典注射”肉毒毒素产品线，且销售体系也将进一步加强。公司医美业务进一步拓展至多领域、消费端，医美产品线整体竞争力提升。

3、康希诺生物-B(06185)：重组新型冠状病毒疫苗获匈牙利颁发GMP认证

点评：虽然还没有获得欧盟的认证，但这也是一个良好的开端。从需求端来看，印尼国营制药企业PT Bio Farma正与北京科兴控股，继续就采购额外1.2亿剂新冠疫苗进行谈判。Bio Farma将为开展自费新冠疫苗接种计划采购5,000万剂康希诺新冠疫苗。按计划，首批300万剂新冠疫苗将於7-9月期间运抵印尼，其他200万剂将於今年第四季度运抵。另消息称，只打一针的新冠疫苗目前已在北京、上海、天津、浙江、河南、安徽等多地开打。为满足市场需求，一针疫苗的生产厂商康希诺生物日前正在增加产能。以上看出，无论国内国外，疫苗的需求都很旺盛，中线值得关注。

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