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大和:重申美团(3690.HK)买入评级 目标价450港元

来源:格隆汇 2021-04-30 13:59:00
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(原标题:大和:重申美团(3690.HK)买入评级 目标价450港元)

大和总研发表研究报告指,美团(3690.HK)首季外卖业务收入或会受惠于去年的低基数以及内地政府的“就地过年”政策,料相关收入将按年升1.14倍;又预期首季到店、酒店及旅游业务收入按年升1.05倍,主要由于本地旅游及线下本地服务似乎已全面恢复。该行重申其买入评级,目标价450港元。

大和指,在目前情况下,其佣金率将基本保持稳定,其中整体交易额将是近期的主要增长动力,虽然社区团购可能是监管审查的下一个目标,但竞争格局仍处于早期阶段,期望美团在其积极的扩张计划中保持合规性。

该行下调2021-22年盈利预测,以反映对美团优选的投资加大。

(文章来源:格隆汇)

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