佳兆业拟开展交换及收购要约，同时发行新票据_港股频道

佳兆业集团就2024年到期的9.375%优先票据同时进行交换及要约收购，其中30.515亿美元尚未偿还。

（原标题：佳兆业拟开展交换及收购要约，同时发行新票据）

4月28日，资本邦了解到，昨日佳兆业集团(01638.HK)控股有限公司发布公告称，就2024年到期的9.375%优先票据同时进行交换及要约收购，其中30.515亿美元尚未偿还。

据了解，佳兆业称已授权瑞信及德意志银行担任交换及收购要约的交易经理，已授权MorrowSodaliLtd.担任资料、交换及收购代理。

此次交换及收购要约的目的，拟改善公司债务结构及延长债务期限。

同时，佳兆业集团正进行另外一项发售，即发行5亿美元2025年到期11.7%的优先票据。

佳兆业表示，倘实行同时发行新票据，佳兆业会将同时发行新票据的所得现金款项净额用于拨付收购要约或再融资将于一年内到期╱可回售的现有中长期境外债务。

此外，公司将向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌。

精彩推荐

内容精选