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瑞信:维持中国海外发展(00688)“跑赢大市”评级 土储增长有利销售规模扩张

来源:智通财经网 2021-03-30 12:47:00
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(原标题:瑞信:维持中国海外发展(00688)“跑赢大市”评级 土储增长有利销售规模扩张)

瑞信发布研究报告,将中国海外发展(00688)目标价由27.18港元升至28.68港元,维持“跑赢大市”评级,相信销售加快有助支撑其盈利年复合增长达10%。

报告中称,公司2020财年核心溢利同比升10.9%至380亿元人民币,大致符该行预期,宣派本期息每股1.18港元,意味派息比率扩至约30.2%,管理层估计未来五年销售增长将达双位数。

展望2021年,预计公司销售增长15%的话,去化率则要达54%,而去年的去化率仅49%,预计去化率较高反映在一、二线城市比例较高,而推出日程也有推前。

该行认为,公司有强劲的资产负债表,假如土地供应改革可减低土地拍卖的竞争,有望可捕捉更多上行空间。考虑到公司土地收购预算同比增25%,认为土储增长有利销售规模扩张。

(文章来源:智通财经网)

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