港铁(00066)首发十年期绿色债募47亿 助低碳转型

智通财经获悉，港铁(00066)公布，首次发行绿色债券。该批6亿美元(约46.8亿港元)十年期绿色债券，透过公司40亿美元(约312亿港元)发债计划发行，由港铁公司担保。

据了解，这批绿色债券票面年利率为2.5%，每半年派息一次，到期日为2026年11月2日。发售价为票面值的99.675%，收益率为2.537%，即十年期美国国债收益率加80个基点。

对此，港铁公司行政总裁梁国权表示，此举为公司的财务和环保策略写下了新里程。绿色信贷可让公司扩大投资者基础，并提供具成本效益的财务安排，以投资於铁路2.0下一系列绿色服务和网络提升项目，并协助香港发展成区域性绿色信贷枢纽。

据悉，港铁公司该批绿色债券预期获标准普尔和穆迪分别为AAA和Aa1评级，与香港特区政府的主权评级相同。汇丰银行、美银美林及高盛(亚洲)为此次债券发行的联席簿记行及主承销商。

此外，环保局副局长陆恭蕙欢迎港铁发行绿色债券，并称，很乐意见到港铁除提供低碳的铁路集体运输之外，还成功发行绿色债券。港铁在香港的低碳转型中，是一个重要的持份者和推动者。市场对这批绿色债券反应良好，正好反映金融界对投资负责任和可持续发展公司的兴趣与日俱增。

为进一步发展绿色融资，港铁已订立一个绿色债券框架，涵盖绿色债券的管治、发行、募集资金的运用和合资格投资项目。合资格投资项目或涉及以下范畴：低碳交通运输、能源效益、可持续交通运输方案及物业发展、适应气候变化、生物多样性和保育、水的管理、污染防治、废物管理、改善空气质素和减低噪音。

香港金融发展局今年5月发布《发展香港成为区域绿色金融中心》报告，建议推动香港发展为领先的绿色金融中心。除了绿色债券外，报告建议香港可推动绿色首次公开招股(IPO)、成立绿色股票指数等，建立整个绿色金融的生态。