巨星国际控股(02393)发布公告,公司建议进行建议票据发行。票据的定价,包括本金总额、要约价及利率,将通过由美银美林(作为独家全球协调人),及美银美林、瑞信、德银及海通国际(作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人)进行的入标定价程序厘定。
待落实票据条款后,美银美林、瑞信、德银、海通国际与公司(以及其他订约方)将签订购买协议。若票据获发行,公司拟将票据的所得款项用于将现有债项再融资、就集团的未来资本开支集资及╱或就进一步收购事项融资及用作一般公司用途。(智通财经)