复星医药(02196)拟发行不超15亿元公司债_港股频道

复星医药(02196)公告，就上海复星医药(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)，该期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)，品种一的初始发行规模不超过5亿元，品种二的初始发行规模不超过10亿元。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过15亿元。

该期债券分设两个品种，其中品种一期限为4年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

该期债券的票面利率为固定利率，将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，该期债券信用等级为AAA级。