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港股早知道:政治底和市场博弈继续 待见黄河

2018-11-06 07:41:57 来源:智通财经网
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(原标题:港股早知道 |(11月6日)政治底和市场博弈继续,待见黄河)

【智通观点】

1. 昨日如预期回调,短期用力过猛的后遗症,但是尾盘内地股指已经有明显的回拉动作,维持之前反弹延续的观点。至于昨天的大热门事件科创板:目前沪深两市+新三板已经接近14000家上市公司了,而昨天新三板一万多家公司,有成交的一共只有502家公司,总成交金额5666.17万人民币,新开一个科创板,还要试行注册制,新华社还表示不会有大量公司上市?从科创板的定位来说,想要对标纳斯达克,没有问题,但是保姆型监管和“过度保护中小投资者”的问题不解决,最终的结果可以想见。上市公司主业如果做的不好,然后再去搞双主业甚至多主业,没有见过能够做好的。担心这个市场会分流资金?过度了,看看新三板走过的路就好。当然,这一波操作,无论最终结局如何,券商怎么都是受益的。

2. 中信、海通等券商的“翻案”问题:还是延续对于市场呵护的老思路,券商这个阶段的定位已经不仅仅是中介机构,实际上还起到了提供流动性的作用。不翻案就没有券商会放心大胆的起到这个阶段应有的作用。后面的意思还是很明确的。

3. 行业方面一个利好一个利空:“利好”的是光伏,之所以有引号是因为光伏行业本身仍然有经济性不足的缺陷,按照各个券商和上市公司的口径是2020年平价上网,经济性好的时候,政策无法阻拦,目前的政策恐怕更多是延长了这个时间,对于行业本身长期发展并不利。但是短期来看,市场需要上涨的板块或者人气,提供了上涨的理由自然情绪要宣泄一波。对光伏企业来说,自身的经济性解决需要补贴,大量的补贴,不知道这笔钱财政在减税的情况下打算从哪里出。至于利空的是半导体行业,据集邦咨询:DRAM 10月份合约价格正式起跌 主流模组4GB面临30美元保卫战。说明行业需求端比较弱势,最近半导体行业涨得都不错,但需求问题不解决,海市蜃楼的可能性比较大,5G全面铺开是下一个增长点,在产业链上游尚未受益的情况下,下游需要更长的时间,2020年前很难看得到。

【公司要闻】

1. 中证监认为海通证券(06837)涉司度案件违法事实不成立 决定结案

2. 中国铁建(01186)以30.43亿元中标宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目

3. 正通汽车(01728)获得深圳龙华一幅土地建设规划许可证

4. ASM PACIFIC(00522)拟最多3.9亿元回购公司股份

5. IMAX CHINA(01970)11月5日斥236.96万港元回购12.5万股

6. 伟仕佳杰(00856)11月5日斥227.4万港元回购60万股

【财报速递】

1. 俄铝(00486)前三季度净利同比增长98.1%至15.49亿美元

2. 花样年控股(01777)前10个月销售额213.63亿元 同比增长93%

3. 合生创展集团(00754)前10个月销售额增长77.6%至131.59亿元

4. 世茂房地产(00813)前10月累计合约销售总额同比增73%至1360.3亿元

5. 中国奥园(03883)10月合同销售额同比增长52%至64.9亿元

6. 景瑞控股(01862)10月销售额32亿元 同比增长43%

7. 信利国际(00732)10月营业净额同比增34%至18.97亿港元

8. 协合新能源(00182)10月权益发电量同比增长27.59%至295.54Gwh

9. 首创置业(02868)前10月累计签约金额同比增27%至480.5亿元

10. 时代中国控股(01233)10月合同销售额同比增长26.2%至53.3亿元

11. 融创中国(01918)10月合同销售额522.4亿元 同比增长19%

12. 中国恒大(03333)前10个月销售额增长18.66%至5011.4亿元

13. 合景泰富集团(01813)10月预售额同比增长3.9%至45.30亿元

14. 康达环保(06136)10月已经投运项目规模约为312.7万吨╱天 同比增3.4%

【宏观及行业】

1. 【习近平:中国将进一步降低关税】习近平强调,中国将进一步降低关税,提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展。中国有13亿多人口的大市场,中国真诚向各国开放市场,中国国际进口博览会不仅要年年办下去,而且要办出水平、办出成效、越办越好。(人民日报)

2. 【习近平:预计未来15年中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元】习近平强调,4月份我宣布的放宽市场准入各项举措,目前已基本落地。中国已经进一步精简了外商投资准入负面清单,减少投资限制,提升投资自由化水平。中国正在稳步扩大金融业开放,持续推进服务业开放,深化农业、采矿业、制造业开放,加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程,特别是外国投资者关注、国内市场缺口较大的教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制。预计未来15年,中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。(人民日报)

3. 【习近平:将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制】习近平强调,为了更好发挥上海等地区在对外开放中的重要作用,我们决定,一是将增设中国上海自由贸易试验区的新片区,鼓励和支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索,为全国积累更多可复制可推广经验。二是将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。三是将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略,着力落实新发展理念,构建现代化经济体系,推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放,同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合,完善中国改革开放空间布局。(人民日报)

4. 【新华社:注册制试点并不意味着降低门槛 更不意味着大批量企业集中上市】新华社发文称,科创板成为5日资本市场最为关注的焦点。市场人士认为,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,这是强化市场功能的重大改革举措,通过循序渐进的增量改革逐步激发市场活力,终将促进资本市场长期健康发展。值得注意的是,科创板将率先试点注册制。这意味着科创板将成为未来推行注册制的试验田,但注册制试点并不意味着降低门槛,更不意味着大批量企业集中上市。

5. 【集邦咨询:DRAM 10月份合约价格正式起跌 主流模组4GB面临30美元保卫战】根据集邦咨询半导体研究中心调查,在各大厂已议定第四季DRAM合约价的情况下,10月份的合约价格开始大幅滑落,主流模组4GB的均价自上季的34.5美元滑落至31美元,跌幅10.14%;大容量模组8GB跌幅更为明显,自上季的68美元滑落至61美元,跌幅为10.29%。由于DRAM市场供过于求的态势才刚开始,因此不排除11月与12月价格将持续下探。而由于各家厂商积极求售,8GB解决方案的跌幅预期将会持续高于4GB解决方案。

6. 【与会者透露:我国光伏“十三五”装机目标将上调 至少翻一番】据财联社,近日国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。与会者告诉记者,各方达成共识将上调《太阳能发展“十三五”规划》提出的光伏装机目标。按照原规划,截至2020年底我国光伏发电容量达到105GW的目标。而如今,我国实际光伏装机规模已经超过这一目标。对此,负责此次产业评估的电力规划设计总院提出方案,将“十三五”装机目标提高至210-230GW;但企业方及地方政府普遍建议上调至250-270GW。对于企业和地方的呼声,监管层明确表示坚定支持光伏产业发展,指标可以积极一些,但具体放大到多少,仍需要考虑电网消纳及补贴情况,需要多部门共同协调再确定。针对补贴方面,监管层表示,未来几年光伏补贴将延续,但会延续多久,并未明确。

7. 【多家轮胎企业集体涨价】受原材料价格上涨等因素影响,元丰、赛轮、贵州轮胎、万力、金宇、倍耐力等多家公司近日宣布旗下轮胎涨价2-3%。(轮胎报)

【主要股东增减持】

北京汽车(01958)于11月2日获GIC Private Ltd增持893万股,最新持股数目约1.77亿股。

汇丰控股(00005)于11月1日获Ping An Asset Management Co., Ltd增持537万股,最新持股数目约14.18亿股。

复星医药(02196)于11月5日获Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd增持185万股,最新持股数目1,872万股。

蒙牛乳业(02319)于10月31日获摩根大通增持70万股,最新持股数目约1.96亿股。

舜宇光学科技(02382)于10月31日被摩根大通减持333万股,最新持股数目6,319万股。

东阳光药(01558)于10月30日被高盛减持70万股,最新持股数目1,080万股。

【大行评级】

大摩:重予长和(00001)“增持”评级 目标价106港元

大摩:予广汇宝信(01293)“减持”评级 目标价1.5港元

大和:首予澳优(01717)目标价11港元和“买入”评级

高盛:升港交所(00388)目标价至295港元 评级“买入”

富瑞:首予中国铁塔(00788)“跑输大市”评级 目标价1.05港元

富瑞:微调中兴通讯(00763)目标价至18.86港元 评级维持“买入”

瑞银:维持友邦保险(01299)“中性”评级 目标价72.8港元

交银国际:首予中集安瑞科(03889)“买入“ 目标价8.18港元

中金:逢低吸纳优质地产蓝筹 首选中海外(01109)润地(01109)

中金:下调正通汽车(01728)目标价至4.8港元 维持“推荐”评级

中金:给龙湖集团(00960)“推荐”评级 目标价31.58港元

中金:给中国海外发展(00688)“推荐”评级 目标价38.32港元

中金:给华润置地(01109)“推荐”评级 目标价42港元。

里昂:降中国中铁(00390)评级至“跑赢大市” 行业首选中交建(01800)

【交易闹铃】

康利国际控股(06890)、华滋国际海洋(02258)、达力环保(01790)、瑞威资管(01835)招股中

龙资源(01712)6号上市日

南华资产控股(08155)、胜利证券(08540)、中新控股(08207)、北亚策略(08080)、先进半导(03355)、民信国际控股(08456)、易通讯集团(08031)、荣丰集团亚洲(08526)、阿仕特朗金融(08333)、君百延集团(08372)、常满控股(08523)、合宝丰年(08406)、JIA GROUP(08519)、盛业资本(08469)、环球数码创意(08271)、健升物流中国(08457)、基地锦标集团(08460)公布业绩。

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