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英恒科技(01760)公开发售超购6.65倍 预期7月12日上市

2018-07-11 13:37:32 证券之星综合
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英恒科技(01760)发布公告,公司发行2.5亿股,发售价厘定为每股2.90港元(单位下同);每手1000股,预期7月12日上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获多倍超额认购,公司公开发售超购6.65倍。已从国际配售重新分配合共1.14亿股至公开发售,使公开发售项下最终数目增加至1.42亿股,占发售股份数目的50%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售分配的发售股份最终数目为2.625亿股股份(包括超额分配股份),相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数105%(假设超额配股权未获行使)。合共67名承配人已获配售一手股份买卖单位,相当于国际发售项下承配人约58.8%。该等承配人已获配售国际发售项下国际发售股份总数的0.03%(于行使超额配股权前)。合共72名承配人已获配售五手以内股份买卖单位,相当于国际发售项下承配人约63.2%。该等承配人已获配售国际发售项下国际发售股份总数的0.04%(于行使超额配股权前)。根据国际发售分配予承配人的发售股份数目包括超额分配的3750万股股份。

于本公告日期,超额配股权尚未获行使。

根据发售价每股发售股份2.90港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费),及根据与基石投资者达勇有限公司订立的基石投资协议,其已认购4555.4万股发售股份,占全球发售项下发售股份总数约18.2%(假设超额配股权未获行使)及紧随全球发售完成后本公司已发行股份总数约4.6%(假设超额配股权未获行使)。

所得款项净额6.52亿元,30%用于增聘研发专业人员以扩展本集团的研发能力,30%用于透过投资及购入测试及其他设备以及科技软件加强本集团的研发基建,30%为购买研发实力提供资金,10%用于营运资金及其他一般公司用途。

必达财经

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