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港股小白如何打败70%专业投资者?

2017-05-15 09:03:26 来源:智通财经网
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港股小白如何打败70%专业投资者?

(原标题:港股小白如何打败70%专业投资者?)

自去年底深港通开通后,港股强势上扬,不仅一季度表现抢眼,最近一月甚至背离A股加速上涨。敏锐的投资者会发现,市场唱衰港股的文章或言论已明显减少,似乎各类利多港股的因素开始发挥作用。

然而,港股因无涨跌幅限制,辉山乳业、中国金控近期均出现了单日股价大幅下跌的情况。显然,即便有再多看好的理由,参与一个陌生市场,投资者都得先解决安全问题,再去追求超额收益。

注:数据截止2017年5月12日

“只要思想不滑坡,办法总比困难多”,今天就聊聊一个简单策略,不管你懂不懂港股,都能以极低的风险在香港股票市场获得稳健收益,而且收益还不低。

策略很简单,就是利用ETF工具,以较小的风险稳健跟踪市场。

先扫个盲,ETF(Exchange Traded Funds),又称交易型开放式指数基金,其特点是基金经理以复制指数的方式构建投资组合,如此,基金净值的变化与指数涨跌接近。此外,投资者既可以在场外申购赎回,又可像买卖股票一样直接交易,中小投资者也可以轻松参与。

ETF基金潜在收益空间虽不及股票,但其稳健性好。根据美国一项调查显示,长期来看ETF基金可以打败70%以上主动管理型基金。

英国研究公司ETFGI近日发出数据显示,ETF发展迅速,截止4月底,全球ETF基金资产管理规模已达4万亿美元。

如下数据可一定程度解释,为何ETF大受欢迎。

1969-2000年标普与恒指收益率对照图

注:标普数据来源于《投资金律》。

言归正传,介绍下小白也可以轻松理解和运用的策略。

策略一:低买高卖,波段操作

操作说明:于指数估值区间低位(10以下)介入,区间高位(20以上)卖出。

注:2008年全球金融风暴恒指市盈率最低点为7.61,97年亚洲金融风暴,最低点8.09,2016年2月底恒指市盈率7.9,2017年4月为14.22。

香港历史行情回顾

策略二:ETF定投

操作方法:每年年初固定投入一笔资金,持续多年,利用复利获取回报。

注:以上按照每年投入5万港币,15.5%恒指年化收益率推算。依此推算,定投23年,总投入115万,总资产达1000万。定投39年,总投入195万,总资产达1亿。

接着我们分别介绍跟踪香港市场的香港、大陆、美国ETF基金。

香港盈富基金

1.基本介绍

盈富基金(HK.2800),香港最负盛名的、也是首只ETF基金,不仅肩负着不平凡的诞生使命,且追踪恒生指数。投资者可透过购入盈富基金,而买入代表恒生指数的证券组合。盈富基金单位在交易所买卖,以500股为一手。

该基金的目标是提供紧贴,或跟随恒生指数表现的回报。基金的信托人及管理人分别为为道富银行及道富环球投资管理亚洲有限公司。

2.基金跟踪误差:

3. 综述

历史悠久、跟踪误差小、无杠杆、日成交额约20亿。港股投资者可通过该标的追踪恒指。

华夏恒生ETF (159920

1.基本介绍

华夏恒生ETF (159920),成立于2012年08月09日,于深交所上市交易,管理人及托管人分别为华夏基金及中国银行。基金目标为紧密跟踪恒生指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2.基金跟踪误差:

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3. 综述

成立时间较早、无杠杆、日成交额约1000万人民币。A股投资者希望紧跟恒生指数,则可将该标的纳入考虑。

iShares China Large-Cap ETF(代码:FXI)

1.基本介绍

该基金为五大ETF发行商之,贝莱德Black Rock –iShares发行,为美国市场人气较旺的跟踪香港市场的ETF基金。追踪指数为FTSE China 50 Index(富时50指数),但将腾讯配置为第一重仓股,占比10.42%。

2.基金跟踪误差:

3. 综述

活跃度及知名度均较高,同时腾讯为第一重仓股。看好腾讯又希望追踪恒生指数的美股投资者,可将该标的纳入考虑。

f点诊股

上证指数 最新: 3244.87 涨跌幅: 0.43%

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