高盛：升药明康德(02359.HK)目标价至74.9港元 评级“中性”

高盛发布研报称，药明康德(02359.HK)今年首季业绩强劲，管理层维持其2025财年指引，符合该行预期，认为如果未来1至2个季度持续强势，公司有空间在下半年提高指引。该行料公司的TIDES业务会在今年增长65%(官方指引增长60%)，将2025年至2027年各年的TIDES收入预测分别提高3.1%、5%及5%。该行上调对公司2025年至2027年各年纯利预测分别7%、3.5%及2.3%，以反映TIDES业务好过预期和小分子研发及制造的交付，将H股目标价由70.9港元升至74.9港元，维持评级“中性”。

截至2025年4月30日收盘，药明康德(02359.HK)报收于60.15港元，下跌0.82%，换手率1.98%，成交量767.03万股，成交额4.64亿港元。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级，近90天的目标均价为85.75港元。华兴证券最新一份研报给予药明康德买入评级，目标价92港元。

机构评级详情见下表：

药明康德港股市值234.76亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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