中金发布研报称，维持中银航空租赁(02588.HK)目标价81.4港元及跑赢行业评级(对应1.1x/1.0x 25e/26e P/B，对应上行空间31.6%)。考虑融资成本改善，该行上调25年盈利3%至7.1亿美元，基本维持26年盈利预测不变。24年公司资金成本同比+0.4ppt至4.5%(vs.1H24 4.6%)，边际改善或主因下半年利率下行带动浮动利率负债成本改善。向前看较高的浮动利率负债占比叠加领先信用评级下，该行认为公司在降息周期负债改善或更为显著，建议关注公司当前估值下降息预期波动提供的短期交易机会及ROE修复创造的长期投资价值。
投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为78港元。华泰证券最新一份研报给予中银航空租赁买入评级，目标价78港元。
机构评级详情见下表：
中银航空租赁港股市值427.86亿港元，在多元金融行业中排名第2。主要指标见下表：
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