国证国际：维持兖煤澳大利亚(03668.HK)“买入”评级 目标价38.2港元

国证国际发布研究报告称，基于兖煤澳大利亚(03668.HK)优质的低成本矿山资产和运营管理能力，给予2025年P/E为7x，维持“买入”评级，目标价38.2港元。公司2024年三季度权益煤炭产量10.2百万吨，同比上10%，环比上升24%。平均煤炭实现价格为170澳元/吨，同比下降14%，环比下降6%三季度公司产量恢复情况良好，四季度有望延续三季度的产量情况。现金营运成本保持89-97澳元/吨的指引未变。第三季度公司现金余额增加4.3亿澳元。公司的经营稳健，该行略微上调公司的产量预期。

截至2024年10月24日收盘，兖煤澳大利亚(03668.HK)报收于33.4港元，下跌0.45%，换手率0.05%，成交量71.79万股，成交额2412.01万港元。投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有4家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为40.75港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予兖煤澳大利亚BUY评级，目标价42港元。

机构评级详情见下表：

兖煤澳大利亚港股市值441.03亿港元，在煤炭开采Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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