中泰国际：予中教控股(00839.HK)“增持”评级 目标价5.7港元

中泰国际发布研究报告称，予中教控股(00839.HK)“增持”评级，由于公司校园容量扩张以及新生人数增长稳定，上调FY24E/FY25E收入预测5.2%/7.1%。但在上调公司的运营费用后，该行下调FY24E/FY25E净利润预测7.2%/6.8%至20.6亿/23.3亿元，目标价5.7港元。公司指引FY24E/25E每年资本开支为26亿元，考虑到近年资本开支仍较高，该行下调毛利率预测至56%/55.2%。业绩公布后公司股价大跌18%，认为短期内市场反应过度激烈，作为行业龙头，长期来看业务将保持稳定增长。

截至2023年11月30日收盘，中教控股(00839.HK)报收于4.75港元，下跌5.19%，换手率0.83%，成交量2105.95万股，成交额1.02亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为10.15港元。国泰君安最新一份研报给予中教控股增持评级，目标价8.98港元。

机构评级详情见下表：

中教控股港股市值127.83亿港元，在文化传媒行业中排名第6。主要指标见下表：

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