光通信板块普涨 中际旭创（03308）涨超10% 机构看好AI算力产业链景气扩散

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金吾财讯 | 光通信板块普涨，截至发稿，中际旭创（03308）涨10.55%，纳真科技（09856）涨10.80%，海光芯正（01191）涨8.15%，剑桥科技（06166）涨7.69%，曦智科技-P（01879）涨7.47%，罗博特科（03757）涨7.05%，东山精密（02384）涨6.91%。

消息面上，华泰证券表示，AI需求正通过互联密度提升、计算能效优化和芯片集成升级，带动景气向材料、芯片设计及制造设备扩散。1）集群扩张增加光纤用量，CPO将连接延伸至芯片附近，推动保偏光纤与精密光纤阵列升级；2）AI任务多样化推动处理器内核、专用计算单元与编译器协同，为RISC-V处理器IP、定制芯片及工具链拓展空间；3）封装尺寸扩大推动板级工艺探索，形变补偿、对位及拼接要求拓展数字光刻应用。具备特种材料开发、软硬件适配与精密制造能力的厂商有望受益。

东吴证券表示，维持对AI产业趋势的积极判断，建议重点关注光通信、PCB等方向的板块修复机会。该行观察到积极信号在于，四季度PCB板块受益于新平台批量交付、环比业绩有望持续改善，光通信上游无源器件拉货仍然紧张，光模块厂商亦有望延续较好业绩表现，产业端边际催化与当前市场预期之间可能存在一定预期差。