光通信板块走强 俊知集团（01300）涨超8% 机构表示上游激光器供给将持续偏紧

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金吾财讯 | 光通信板块走强，截至发稿，俊知集团（01300）涨8.40%，罗博特科（03757）涨5.85%，海光芯正（01191）涨4.81%，长飞光纤光缆（06869）涨4.30%，剑桥科技（06166）涨4.29%，纳真科技（09856）涨4.02%，中际旭创（03308）涨3.60%。

消息面上，广发证券研报持续看好光互连板块龙头，10月中旬美国OCP大会有望释放云厂商自研产业链利好，叠加龙头三季报增长预期，判断板块10月表现向好，重点关注大市值龙头与具备业绩支撑的小市值弹性标的。当前光模块产业政策风险进一步下降，ITI、TIA、CTA等多家行业协会集体反对FCC将管控扩大到光模块零部件，认为宽泛管控将扰乱全球通信供应链；同时美国政府倾向加快AI建设，也让相关限制性政策出台更为审慎。

上游物料仍存在紧缺环节，国产头部激光器厂商迎来海外突围机会。海外激光器企业扩产节奏显著落后于需求增速，高端激光器未来数年供给缺口较大；国内头部厂商持续推进全球化布局，对冲潜在供应链风险，北美云厂商也已和国内头部激光器企业开展合作，认可供应链风险总体可控，国产厂商海外拓展空间持续打开。