北京能源国际（00686.HK）拟发行29.00亿元资产支持票据并出售六家附属公司

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金吾财讯|北京能源国际控股有限公司（00686.HK）于2026年10月26日发布公告，建议发行资产支持票据并出售于附属公司之股权及债权，构成非常重大出售事项。公司拟在交易商协会注册资产支持票据，并于中国银行间债券市场发行，总额约29.00亿元。资产支持票据分为优先批次（本金28.30亿元，占97.5%）和次级批次（本金0.70亿元，占2.5%），年期18年。为发行该票据，公司附属公司京能发展将向中鐵信托（作为受托人）转让六家目标公司全部股权，即晟阳、通川、凯能、卓朗、寻甸及SPV，总现金代价约13.40亿元。同时，京能发展将向信托转让各项目公司结欠其的股东贷款，账面值合计约15.60亿元。目标公司股权及标的债务构成资产支持票据的基础资产。股权转让代价参考独立估值师对目标公司全部股东权益的评估值，合计约13.40亿元。预期公司将确认未经审核估计收益约4.31亿元。发行所得款项100%拟用于偿还现有债务。由于出售事项的最高百分比率超过75%，构成非常重大出售事项，须遵守上市规则项下的申报、公告、通函及股东批准规定。公司将召开股东特别大会寻求股东批准，通函预期于2026年11月30日或之前寄发予股东。