(原标题:【新股IPO】东山精密(02384)今起招股 入场费9474.59港元)
金吾财讯 | 东山精密(02384)今日起招股,拟发行1.14亿H股,其中10%为香港发售,90%为国际发售,可予重新分配,另有15%超额配股权。每股发售价不超过93.80港元,每手100股,入场费9,474.59港元。股份预期将于10月28日挂牌上市。瑞银集团、国泰海通国际、广发证券、中信证券为联席保荐人。
以最高发售价计算,预期集资净额约105.17亿港元,拟将其中约64.5%用于建设新设施及升级现有的生产设施及产线;约20.0%用于潜在战略投资或收购,以巩固核心业务的技术领先地位及市场领先地位;约5.5%用于偿还部分现有债务;约10.0%用作营运资金及一般企业用途。
公司已引入20家基石投资者,合计投资金额53.37亿港元,基石投资者有6个月禁售期。
