【湾区早参】香港证券业上半年净盈利按年升21%；澳门8月的广义货币供应量持续上升

（原标题：【湾区早参】香港证券业上半年净盈利按年升21%；澳门8月的广义货币供应量持续上升）

一、市场要闻

1、香港金管局与马来西亚中央银行加强双边合作

香港金管局与马来西亚中央银行10月2日在香港举行高层双边会议。两家中央银行机构交换了资讯与经验，并进行了全面讨论，议题涵盖宏观经济与金融发展、新兴银行监管议题、金融科技与支付转型，以及推进资本市场联通、区内本币使用和伊斯兰金融。

双方同意在以下范畴加强双边合作：在金融科技及数码资产创新方面，成立以政策为重点的联合工作小组，推动香港与马来西亚之间合规的跨境稳定币应用场景；加强在代币化及数码货币方面的合作，包括促进两地在政策及监管方面的交流；探索数据为本应用的合作机会并促进有关知识分享，包括“商业数据通”及CargoX，以扩大两地中小企获取贸易融资的渠道。在跨境监管合作方面，建立机制以加强跨境网络防卫韧性，以及打击骗案和欺诈的工作。在区内本币使用与基建互联方面，共同促进在双边贸易和投资中更广泛使用区内本币，加强香港与马来西亚即时支付结算系统(RTGS)之间的联通。在资本市场联通方面，探讨香港债务工具中央结算系统(CMU)与马来西亚即时资金和证券转账系统(RENTAS)之间建立连接；加强合作以推进伊斯兰金融市场发展及联通，包括透过支持业界交流、人才培育、可持续金融及跨境投资。

2、香港金管局余伟文：若港美维持明显息差 联汇制度的自动利率调节机制会导致港元走弱

香港金融管理局总裁余伟文发文称，上月美联储三年来首次加息，港美息差拉阔，港元汇价偏软，一些市场人士和公众再度关注港元走势。

港汇在四月至五月期间大致在7.8300至7.8380之间上落，而自六月中起逐步走弱，至最近在7.8460-7.8475左右水平徘徊，进一步贴近7.8500的弱方兑换保证。这主要反映两大因素影响，港元与美元的息差扩大诱发的套息交易，以及与股票市场相关的港元需求回落。

展望港汇的短期走势，受几个因素影响，包括资本市场活动、市场对套息交易的胃纳、本地市场流动性情况、以及美联储货币政策的展望。就目前情况而言，若港美维持明显息差，联汇制度的自动利率调节机制会导致港元走弱，甚至触发「弱方兑换保证」令银行体系总结余下降、港元拆息逐步上升、稳定港元汇率于7.75 - 7.85 兑1美元的兑换保证水平之间。这是联汇制度的设计所在和行之有效的正常运作，但会否及何时触发「弱方兑换保证」受上述多种因素影响，难以准确预测。

3、澳门金融管理局：8月的广义货币供应量持续上升

澳门金融管理局发布的统计数据显示，2026年8月的广义货币供应量持续上升。与此同时，居民存款*按月增加，居民贷款*则录得跌幅。

流通货币下跌0.2%，活期存款则上升0.8%，M1因而按月增加0.5%。与此同时，准货币负债上升0.9%，因此包括M1及准货币负债的广义货币供应量M2上升0.9%至8,678亿澳门元。按币种分析，澳门元、港元、人民币及美元在M2的比重分别为32.1%、43.3%、8.5%及14.7%。

4、外地客户涌入深圳买房 有深圳房产中介销售额暴增200%

据央视财经消息，记者走访发现，国庆假期期间，深圳的二手房市场活跃度明显提升。随着深圳非核心区域放开限购，越来越多的非深户开始将置业目光投向深圳。记者了解到，非深户在深圳非核心区域购房，无需社保或个税即可购买2套。数据显示，2026年9月，深圳一二手住宅合计网签7049套，环比上涨2.7%。国庆假期1至5日，据深圳贝壳研究院监测，贝壳深圳合作门店二手房签约量同比增长23%。乐有家研究中心监测数据显示，二手看房量环比增长30%，同比增长22%，签约量同比上涨11%。广东广东深圳乐有家营销区域总监表示：“光明区30多家门店，我们10月1日到10月4日，销售额环比9月增长了200%。”

5、香港证监会：香港证券业上半年净盈利按年升21% B组经纪行表现最佳

根据香港证监会发布的最新一份证券业财务回顾报告指，香港证券业在今年上半年录得稳健增长，净盈利按年增加21%至517亿港元。

报告称，证券经纪行的交易活动增长强劲，客户参与度日益上升，使盈利较2025年下半年大幅增加。在2026年1-6月期间，证券经纪行的交易总额较2025年下半年跃升24%，创下149.0万亿元的纪录；截至2026年6月的活跃客户人数亦增加10%至约570万。

在经纪行的主要收入来源当中，交易佣金及利息收入较2025年下半年增加13%至454亿港元，部分抵销了资产管理相关费用收入下降21%至244亿港元的影响。因此，行业总收入大致保持平稳。支出方面，开支及利息支出轻微下跌2%，有助推动盈利增长。

二、公司新闻

1、根据联交所资料显示，淡马锡于上周三（30日）减持三一重工（06031）260万股H股，每股平均价16.8922元，涉资近4392万元，最新持股量降至5.68%。

2、康宁医院（02120）公布，截至2026年9月30日止九个月集团自有医院住院及门诊相关的运营数据及指标，住院平均每床日总开支按年跌1.2%至333元人民币，门诊均次总开支按年升7.6%至298元人民币。

3、腾讯控股（00700）申报，10月6日斥约1亿元回购23.5万股，每股购回价介乎425.6元至429.2元。集团指，累计回购约4879.87万股，占0.53519%股权。

4、根据联交所资料，上海吉祥航空于上周三（30日）增持东方航空（00670）574万股H股，每股平均价2.625元，涉资1506.75万元，最新持股量增至11.08%。

5、根据联交所资料，农夫山泉（09633）董事长兼总经理钟睒睒于上周三（30日）增持公司15万股，每股平均价39.4787元，涉资592.18万元，持股量增至64.41%。