碧桂园服务（06098）上涨超4.5% 中期收入同比增长6% 中金指其业绩符预期_港股频道

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金吾财讯 | 碧桂园服务（06098）盘初扬升，最新上涨超4.5%，报5.74港元，成交额1325万港元。

消息面上，中金公司表示，公司公布1H26业绩：收入245亿元，同比增长6%；归母净利润9.5亿元，同比下降5%；核心归母利润16.2亿元，同比重回增长、增长幅度3%，符合预期。核心业务表现扎实。占收入体量七成的大物业板块（物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务）贡献超九成收入增量的同时毛利率同比微升0.2个百分点，其中物管服务实现6%的收入增长和7%的毛利润增长、社区增值服务实现18%的收入增长和12%的毛利润增长。同时，期内实现13亿元新签年化合同额，同比增长53%。公司亦积极控制费用，销管费用同比下降9%。

中金维持2026-27年盈利预测不变，维持中性评级，下调目标价17%至6.5港元（对应19%的上行空间、7倍2026年核心P/E以及8%的预期股息收益率），主要反映市场对板块的风险偏好存在一定程度下行。公司股票当前交易在6.0倍2026年核心P/E和9.5%的2026年预期股息收益率。