(原标题:康龙化成(03759.HK)拟发行21.80亿元美元结算零息可转债)
金吾财讯|2026年8月26日,康龙化成(03759.HK)宣布,与香港上海汇丰银行有限公司订立认购协议,拟发行本金总额为人民币21.80亿元的美元结算零息可转换债券,2027年到期。该债券不计利息,初步转换价为每股H股36.08港元,较最后交易日收市价每股30.90港元溢价约16.76%。假设悉数转换,可转换约7047.86万股新H股。发行所得款项总额预期约3.31亿美元,净额约3.27亿美元,拟将约70%用于业务扩张发展,约20%用于再融资优化资本结构,约10%用于一般企业用途及补充营运资金。
