正荣地产（06158.HK）拟重组上交所九只债券 涉资约72.03亿元

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金吾财讯|8月10日，正荣地产集团有限公司（06158.HK）发布内幕消息公告，其间接全资附属公司正荣地产控股拟重组于上海证券交易所上市的九只公司债券，涉及未偿还本金总额约66.61亿元（或包括应计利息约72.03亿元）。 根据公告，正荣地产控股已于8月7日刊发债权人会议通知，提出重组框架方案，包括：第一，一次性现金支付6400.00万元，以抵消上市公司债券未偿还本金（含应计利息）的8%，而该8%部分预期将不超过人民币8亿元（即抵消的债务额上限）；第二，动用三个物业项目的销售所得款项约1.79亿元，按每100元未偿还本金对应11元销售所得款的比率抵消部分本金，预期抵消金额不超过16.00亿元；第三，剩余本金（含应计利息）将置换为到期期限约8.5年的新债券，新债券本金于两年后开始按季度偿还，基准日前利率维持原票息率，基准日后按年利率1.00%计单利。 该重组须待取得大多数债券持有人批准后方可作实，且部分方案尚需取得信托等实体内部批准。公司董事认为，若重组按计划进行，集团债务水平将有所降低。