地平线机器人-W（09660.HK）拟发行4.50亿美元2027年到期零息可转债_港股频道

（原标题：地平线机器人-W（09660.HK）拟发行4.50亿美元2027年到期零息可转债）

金吾财讯|2026年7月22日，地平线机器人-W（09660.HK）宣布与经办人订立认购协议，拟发行本金总额4.50亿美元于2027年到期的零息可转换债券。债券发行价为本金额的100%，不计利息，初步转换价为每股B类股份5.55港元，较7月22日收市价4.75港元溢价约16.8%，较认购协议日期前连续五日的平均收市价4.44港元溢价约25%。假设按初步转换价全部转换，债券可转换为约6.36亿股B类股份，占扩大后已发行股本约4.18%。发行所得款项净额约4.46亿美元，拟用于根据修订协议向CARIAD支付总额约3.99亿美元的现金款项，余下部分补充营运资金及其他企业用途。债券将于维也纳证券交易所Vienna MTF申请上市，转换股份将在香港联交所申请上市。

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