北水动向|北水成交净买入133.64亿 北水大举抢筹科网股 抛售盈富基金(02800)超13亿港元

（原标题：北水动向|北水成交净买入133.64亿 北水大举抢筹科网股 抛售盈富基金(02800)超13亿港元）

智通财经APP获悉，7月15日港股市场，北水成交净买入133.64亿港元。其中港股通(沪)成交净买入44.97亿港元，港股通(深)成交净买入88.66亿港元。

北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、腾讯(00700)、智谱(02513)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金大举抢筹科网股。阿里巴巴-W(09988)、腾讯(00700)、美团-W(03690)分别获净买入30.9亿、18.05亿、12.86亿港元。OpenRouter数据显示中国AI大模型周调用量连续十一周稳居全球首位，腾讯Hy3、DeepSeek-V4-Flash等包揽前六。国信证券表示，从业绩上看，当前港股AI方向确定性最强，互联网龙头估值较低，部分龙头企业估值修复空间巨大，后续重点关注相关AI大模型表现。

智谱(02513)获净买入15.39亿港元。智谱创始人唐杰近期发布了题为《巨浪已来》的内部信，其中最核心的信息是，智谱准备未来两年推进“Touch High 摸高计划”，挑战当前技术的物理与算法极限，未来两年不追求短期的应用变现，而是直指AGI的下一个高地。具体来看，包括重点攻坚长程任务、自治智能体、自我训练和模型安全。

长飞光纤光缆(06869)获净买入9.59亿港元。长飞光纤光缆发布盈喜，预计上半年净利润约为24亿至30亿元人民币，同比增幅达711%至914%。大摩指出，此前50%回调已充分消化供应端担忧，AI驱动光纤超级周期需求不改，当前估值极具吸引力，入场时机成熟。

兆易创新(03986)获净买入7.41亿港元。长鑫科技IPO发行价已确定为8.66元/股，结合公司上市后的总股本来推算，长鑫科技的上市估值约为5800亿元，但市场此前普遍预期，长鑫科技发行市值将冲击万亿元。据证券时报报道，有业内人士告诉记者，长鑫科技的发行定价，是充分考虑了企业当下的实际情况，公司估值要随着企业的成长逐步提升，这才是长期主义。

昭衍新药(06127)今日一度暴涨30%。部分北水资金逢高抛售，全天净卖出额1174万港元。昭衍新药预计上半年归母净利润6亿元-9亿元，同比增幅达到884.9%至1377.4%。业绩爆发并非来自安评主业订单利润大幅改善，而是来自公司的实验猴资产升值。期内，实验猴这类生物资产公允价值变动贡献净利润7.03亿元至7.77亿元。

华虹宏力(01347)、中芯国际(00981)分别遭净卖出2.3亿、6.53亿港元。摩根士丹利近日警告，更多迹象表明，芯片制造商的定价能力有限，意味着这些股票可能因为对人工智能支出的乐观情绪而上涨过头。该行分析师指出，看到AI数据中心技术栈正在被重新设计，以纳入成本更低的自研芯片，而许多超大规模云服务商如今在自行设计这些芯片。

盈富基金(02800)遭净卖出13.28亿港元。国信证券认为，全球的边际流动性有一定程度的收紧，随着美元指数的突破，港股的流动性较弱。业绩上AI方向确定性最强，此外，我们认为市场将美联储加息的逻辑可能演绎得稍微过头，随着非农遇冷以及通胀逐步下行，大宗商品也将迎来估值修复的机会。

此外，建滔积层板(01888)获净买入1.3亿港元。而中国人寿(02628)遭净卖出1.41亿港元。