半导体概念走高 晶合集成(02249)涨7.00% 美光宣布2035年前在美投资超2500亿美元

（原标题：半导体概念走高 晶合集成(02249)涨7.00% 美光宣布2035年前在美投资超2500亿美元）

金吾财讯 | 半导体概念持续走高，晶合集成(02249)涨7.00%，芯智控股(02166)涨6.66%，澜起科技(06809)涨5.47%，华虹宏力(01347)涨4.76%，英诺赛科(02577)涨4.80%，中芯国际(00981)涨4.43%，兆易创新(03986)涨3.88%，傅里叶(03625)涨3.58%，纳芯微(02676)涨3.07%。

消息面上，美光科技宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此外，根据长鑫科技招股说明书，公司拟募资295亿元全部用于12英寸DRAM产线扩建、DDR5工艺升级与HBM前瞻研发，现有产能持续满负荷运行，规划2026年底月产能提升至35万片，2028年冲击50万片。

国金证券认为，存储芯片量价齐升，全球资本开支结构性上调。需求端，AI算力驱动高端存储需求爆发，AI服务器DRAM、NAND搭载量大幅高于传统服务器。供给端，海外存储龙头将多数先进制程产能倾斜HBM与高端DDR5，通用存储产能被挤压，供需缺口持续扩大，推动存储芯片量价齐升。在此背景下，海外龙头资本开支大幅跳升，美光2026年规划资本开支高达270亿美元，同比增长70.3%，叠加国内两存上市在即有望持续扩产，全球存储厂商资本开支结构性上调。半导体设备市场全线扩容，测试环节增速表现突出。SEMI数据显示2024-2027E年全球半导体设备市场将持续扩容，市场规模将从2024年的1166亿美元增长至2027E年1556亿美元。其中测试设备增长弹性显著领先，2024-2027E年复合增速高达21.1%，预计未来随着AI芯片、车规功率器件需求爆发，芯片检测需求持续推高，带动测试设备中长期维持高增速。